热点逻辑

1、自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;（国民技术、润和软件、中国软件、寒武纪，甬矽电子，力源信息等）；

2、华为链/华为海思-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；（华为操作系统/润和软件、创意信息、软通动力、法本信息、诚迈科技等；华为海思/慧博云通、深圳华强、劲拓股份、力源信息、世纪鼎利等）；

3、锂电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（有研新材、粤桂股份、科恒股份、信德新材、传艺科技、金 龙 羽等）

4、摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（和而泰、润欣科技、国民技术、东华软件、胜宏科技等）

5、国企改革/上海本地股-上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果; (中机认检、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、上海凯鑫等)

6、无人驾驶-两部委:【加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点】，有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用；（法本信息、启明信息、上汽集团、博通集成、嘉诚国际、赛力斯等）

7、AI应用/抖音-随着川普回归，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题；(值得买、线上线下、天地在线，天龙集团、易点天下、海天瑞声等)

8、机器人-华为全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式；（兆威机电、中坚科技、$赛力斯(SH601127)$  、高新兴 、拓斯达、科大讯飞等）；