旧瓶装新酒---新能源板块出现了新机会
到今天为止，应该没多少人还在怀疑这是牛市了，机构也开始干活了。
同样是看牛市，跟别人不同的地方在于，很多人说这是第二浪、第三浪诸如此类，我并不认同。
我始终将整个牛市分为三大波，以这波为例：
第一大波：确认牛市。
大体分为上下场，上半场急速打出高度，快速扭转大部分人熊市的惯性思维，然后一部分人逐步扭转观念，开始按照牛市的思维去做多，比如我：
9月25号写了“市场短期是存在走牛的可能性的”。
9月27号再写“牛来了还是熊市的延续？--论矫枉必须过正。”
10月3号再写“牛市vs诱多？”
10月9号再写牛市vs熊市？
10.15号等文章。
我的观点就是要先对行情进行定性，这是长期做学术人的习惯，先定性，定了性之后，宏观确定了，中观和微观的操作就好指导了。
毕竟只要确定是牛市么，那不得早晚都要涨起来的？
对于绝大部分人而言，低位持股，一路拿到牛市后期，然后撤退，这才是真理。
最终的获益也肯定会超过至少百分之八十以上的人，这就是为啥要为市场进行定性的意义所在。
反观之，如果定性为熊市，操作手法自然也就完全不同了。
10月9日开始杀跌，又有大批人不再相信牛市了，但是既然市场是牛市，自然要让所有人都逐渐相信牛市真来了，所以市场始终在震荡中走强，所以到今天为止，相信牛市的人就越来越多了，甚至可以说绝大部分人都相信了，所以连续数日的港股大跌根本改变不了大A的行情，因为大家都相信是牛市，牛市会因为几只苍蝇在耳边不断地叫就没了吗？
牛市里面，利空都会被当成利多炒作，更何况只是港股里面的一些人前怕狼后怕虎而已。
那么第一波何时结束？
很简单，修复10月8日的高点甚至是超越10月8日的高点。
第一波收尾的阶段一定是所有人都相信牛市来了，然后才在狂热中结束，所以我判断在临近10月8日高点的时候，大概率会整个大盘再度继续过热起来，甚至是整个大盘连续的冲锋两三天，再吸引一批新散户和新股民冲进来，然后第一波行情才会结束。
随后开始第一波真正的暴跌（30%左右），所以我前段时间画的这个图仍然是成立的。
而现在呢，仍然一堆人前怕狼，后怕虎，所以真没到第一波结束的时候，还早着呢。
第二大波：暴跌过后，市场开始出现普涨格局，整个大盘开始补涨和轮动，会出现行情的主线，具体涨幅有多有少很难说，这个阶段最好遵循主线走，未来主线是什么，边走边看。
第三大波：主要是大盘股的行情，大量的涨幅较小的大盘股开始补涨，涨到平均水平；然后牛市结束的尾声阶段则大概率是高位的、最大的那些盘子的个股开始进行最后的补涨，典型的代表就是银行股和长江电力之流补涨，一旦发现明年5月以后，啥时候长江电力和工商银行等超级大盘股开始补涨，这时候就一定要高度谨慎了，可能是牛市尾声的信号，该保住胜利果实的时候了，所以就要考虑跑路的问题了。
我这人看板块和个股未必准，或者说就是看运气，中了就账户暴走，没中就一直等着时机来临，但是我肯定错不开机会；
此外我看大势总体是比较准的，自2019年开始写长文以来，真正看错大势的只有22年10月抄底进场这波，我以为市场宏观格局是周线级别的震荡行情，没想到是大熊市，所以吃了一波大亏，除此之外，其实大势我没看错过。
回到盘面，当前盘面其实出现了很多很微妙、有趣的事情。
第一，不用质疑，事实是无论政策逻辑还是其他逻辑，妖股行情都已经结束了，不要再去看和碰妖股了，就算那些妖股还有二次做顶的机会，总体来看，也是风险远大于机会了。
第二，市场其实隐隐是存在一些潜在的逻辑的，比如默认熊市大涨的那些板块，诸如银行、通信股、电力煤炭、高股息、AI及其部分相关股票是一边的，其他板块则是另外一边。
或者索性说熊市做这些大牛板块的资金脑子里面还没转过弯过来，而各种新晋资金并不愿意去接盘这些板块，所以两边的走势是割裂的，所以为啥逆变器近期的走势并不好，因为也在某种意义上被人标签了一定的熊市走牛板块的属性，而逆变器内部的这些资金并没有完成从熊市转向牛市的思维，所以这个板块是9月24以来整个新能源板块里面表现最糟糕的一个板块。
所以，你们注意看昨天和今天上午市场走熊的时候是哪些板块维持红盘格局？
是不是大都是银行、高股息和AI相关概念走强？
因为市场默认这些板块是牛市走弱的对冲板块，或者说至少是带了一定的属性在里面，比如银行和高股息是熊市走牛的强属性板块，AI相关概念则是熊市走牛的弱属性板块。
用更简单的话说吧，就是市场走牛的时候，这些板块表现会差一些，反而市场走弱的时候，可能这些板块能够用来对冲；所以，比如未来市场第一大波结束的尾声阶段，反而可以去买银行股，可能能够博取一定的超额收益，比如5-10%左右，甚至也许去做一些小银行，短期搞个20-30%是有可能的。
第三，牛市起来之后，市场最强的两个方向始终是科技和券商板块。但是近期以来，券商明显开始逐步在走弱，机会开始整体变小，而其他板块则逐步在走强，在逐步跟上券商的平均涨幅，所以反而这时候券商逐步变成调控盘面的工具了，很难再在这个板块里面博取超额收益，至少第一波行情中已经不再具有大机会了，因为券商打出高度，让大家相信牛市来了的使命已经完成了。
科技这边，这里是存在逻辑问题的，即市场始终默认为只有国内还没有完全掌控的板块才是科技，其他的全部都不是科技，这个逻辑是存在问题的，而且目前热炒的很多所谓的科技股是没有业绩兑现的可行性的，所以只能短炒，没法长持。
而所谓的最高科技的半导体和芯片方向，很多个股位置太高了，历史新高、再新高，离业绩的可兑现性已经太过遥远了，目前科技方向逐步在向相对低位轮动，比如前两天的中兴通讯涨停，其实这正好是科技股逐步进入尾声的标志性事件，科技的行情还有，但是到第一波的尾声了。
反观之，伴随着相信牛市的资金越来越多，新晋资金是不愿意去高位接盘的，所以才会有轮动，资金逐步的轮动到低位的板块，但是这个里面是存在优先级的。
即逻辑和想象空间最强的--次强的--普通的---差的。
显然，现在轮动逐步到了新能源头上，新能源是科技吗？
显然也是，是我们完全自主掌控的、绝对世界第一的科技，当然也正因为已经是世界第一了，所以想象空间就差了，因为业绩具有可预测性了，而牛市最需要的就是想象空间，毕竟堆泡沫么，肯定是想象空间越大越好。
但是新能源的好处在于，仍然是具有一定想象空间的，只是差一些罢了，此外还处于相对底部，还有走向世界的预期，还有业绩反转的预期，所以新能源是市场选择的第二优先板块，所以明显水已经逐步流过来了。
此外，今天盘面出现了一个有趣的变化，宁德时代提出了一个新概念，即零碳电网，号称空间是电动车的十倍，作为新能源板块的绝对老大，这个提法就将新能源车的想象空间打开了，要重视这个提法。
除此之外，近期固态电池很热，这是未来的绝对发展方向，也是逐步由0到1的方向，而且是具有可实现性的，所以这个想象空间也出来了。
所以这就是旧瓶装新酒---新能源最大的短板补全了，所以固态电池和整个新能源板块是有可能重新引发各路资金的重大关注的。
所以我的看法很简单，接下来安心做好新能源的轮动，而由于宁王提出的新概念“零碳电网”尚在发酵阶段，还难以判断市场会怎么炒作，所以当前第一优先级一定是固态电池方向。
固态电池可能会是游资结合机构共振的走法，所以部分个股很可能走出y股的走势出来的。
所以要重视，大体就是固态电池生产上中下游，电极材料（正负极），电解质，碳纳米，制造商等。
至于新能源过后会如何，我暂时看好创新药为代表的医药股方向会有替补，我认为这是下一个优先级的方向，具体后面再说。$宁德时代(SZ300750)$$隆基绿能(SH601012)$$赣锋锂业(SZ002460)$
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