回调也是机会，算力的爆发点还没结束！

昨日，A股三大指数迎来集体回调，行业板块几乎全线下跌。科技板块方面，主要细分领域也在延续着回调，连前一日在AI概念持续活跃下大涨的算力板块也未能幸免，其中$云计算ETF(SZ159890)$ 截至收盘下跌近5%。

数据显示，云计算ETF(159890)自底部以来涨幅已经超过70%，而且在这波以科技为主线的行情中也经常走出独立行情，在人工智能浪潮下展现出强劲复苏态势。

总体来看，云计算板块昨日的回调还是受到了大盘的整体情绪的影响。自主可控背景下，算力作为核心的一环，战略意义重大，布局价值不言而喻。如今特朗普已经赢得2024年美国总统大选，即将开始其第二个任期，其对华的收紧政策或将促使国产算力的自主可控空间进一步打开，这是个较为明确的长期趋势。

此外，从基本面来看，我国三季度通信行业整体业绩保持稳定增长，光模块板块在表现尤为突出。这主要得益于AI算力建设和云计算等领域的高景气度，推动了光模块需求的持续增长。海外市场方面，AI算力需求依然保持旺盛，1.6T光模块等新产品将开始出货。而为了满足算力需求，各家光模块公司也在积极扩产，比如中际旭创、新易盛等，预计四季度算力板块仍将迎来爆发。

看好算力板块的朋友不如趁着板块调整之际一键布局云计算ETF（159890)。该ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。

从资金面上来看，云计算ETF（159890)已经连续5日获资金净流入超过3500亿元，表明资金非常看好当下该ETF的布局价值。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。#智能体概念热度升温，哪个方向受益？##AI眼镜风潮来袭，概念股能否站上风口？##A股牛市能涨多高关键看明年盈利兑现#

$润和软件(SZ300339)$ 

$科大讯飞(SZ002230)$