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独孤论道
2024-10-12 20:59 · 浙江
$*ST傲农(SH603363)$
2024.2.5号提交预重整申请
2024.3.7法院裁定预重整
2024.5.6债权人表决会议通过
2024.8.29公布重整进展，每月月底公布进展；
2024.9.13公布投资人，泉发联合体
2024.12.6本来是预重整6个月内提交重整草案，延期3个月；法院裁定重整不受重整草案影响。短期有公布重整进度的预期，有拿到路条的预期。
2024.10.8 按照1.7认购股票，现价3.1；
1:文投大幅减持，营收2亿，国资背景
2:东园营收6亿，国资背景
3:合泰营收6亿，债务太大，国资背景
4:傲农，营收40亿，投资主体国资；游资f4已经抢跑买入；
1:重整股还没有拿到路条的
傲农，合泰，东园，文投，汉马，高鸿
2:拿到路条的
金科，花王，红太阳；
$*ST傲农(SH603363)$
基本面分析
每股净资产-1.4；股价3.32 筹码分布12%
市值29亿 负债135亿 总资产 124亿；净资产-11亿
销售毛利率2.18%
现金流-6.6亿
中报净利润-5.0亿
23年营业额190亿，中报营业额46亿
强调无保留的非标意见
估值分析：
市盈率亏损，市净率无
个股的竞争分析：
1:核心产品是什么？核心产品的盈利能力如何？核心产品壁垒高不高？
猪
行业：
原材料价格是否有涨价？核心技术是否有突破？
猪肉
短期事件驱动：
1:3家符合要求重整
2:大股东无资金占用，知名游资竞价股票
3:短期预期：还没有进入重整程序，有发路条得预期；
风险：诉讼金额较大，已经达到50.1亿
4:最大的问题是不知道啥时候拿到路条
股东持股情况
股东人数5.61w，筹码分布12%；游资f4有中有三个新近的；
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