百望股份(06657.HK)：与环球智链及百望云海外订立可换股贷款协议

格隆汇11月17日丨百望股份(06657.HK)公布，于2024年11月17日，公司与环球智链及百望云海外订立可换股贷款协议，据此，公司同意向百望云海外提供本金额为人民币3500万元的可换股贷款，为期一年，年利率为8%，且倘有任何未偿还本金额于到期时仍未偿还，则可转换为百望云海外的股权。

百望云海外是一家于2024年10月18日在中国注册成立的有限公司，由环球智链全资拥有。预期其主要从事海外业务，包括公司税务合规相关产品于中国以外国家及地区的本地化、开发及销售，以及根据外国当地法律法规在海外实施、升级及授权相关技术。截至本公告日期，百望云海外尚未展开实质性业务，亦未就公司与百望云海外之间的任何潜在业务合作或交易(可换股贷款除外)订立任何协议或安排。

公司是中国SaaS财税数字化行业的领导者和主要参与者。尽管公司希望继续专注于国内市场并巩固其在中国的领先地位，但鉴于全球范围内越来越多的政府举措旨在促进财税管理领域业务数字化转型，以推动经济增长及实现高效管理，公司认识到新兴海外市场财税数字化行业的巨大增长潜力。

公司对百望云海外的未来发展充满信心，百望云海外将由杨正道先生领导的团队营运及管理，杨正道先生是一位杰出的企业家及商业领袖，于公司及国际大型企业均有良好往绩，并在业界内获得高度认可，公司认为通过可换股贷款进行投资将使公司能够长期自贷款收取稳定利息收入或作为股东分占百望云海外发展的收益。在这两种情况下，可换股贷款将为公司与百望云海外的未来合作奠定坚实基础，并为海外业务的初期发展提供必要资金支持，进而有利于扩大公司的销售范围，建立公司品牌形象的全球认可度。可换股贷款将不会由公司于2024 年7月完成的(在联交所进行的)首次公开募股的募集资金净额进行拨付。

鉴于上文所述，董事(包括独立非执行董事)认为，以可换股贷款方式投资百望云海外将促进公司在风险可控的情况下实现其海内外业务战略的平衡，可换股贷款协议的条款及条件乃经相关方公平磋商后按正常商业条款达成且属公平合理，及订立可换股贷款协议符合公司及股东的整体利益。