杭叉集团(603298)估值分析：3家机构认为“低估”——中报业绩表现亮眼，继续看好公司锂电化、国际化布局

【U财经】11月18日数据显示：3家机构认为杭叉集团(603298)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第18。

认为“低估”的机构：3家

太平洋  估值：23.28元

预计2024年-2026年公司营业收入分别为174.43亿元、193.88亿元和223.13亿元，归母净利润分别为20.32亿元、23.17亿元和27.18亿元，6个月目标价23.28元，对应2024年15倍PE，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：37.26元

我们预计公司24-26年营业收入分别187.3/210.0/235.1亿元，对应增速分别15.08%/12.05%/12.05%，归母净利润分别19.4/24.7/29.3亿元，对应增速分别12.84%/27.05%/18.66%，EPS分别为2.07/2.64/3.13元/股，3年CAGR增速为19.37%。考虑到制造业景气度有望逐步回暖；电动化产品带来公司海外业务新需求。公司作为国内叉车制造龙头，营收有望稳步增长。我们给予公司24年18倍PE，给予目标价37.26元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：31.45元

预计公司2023-2025年营业收入复合增速15%，归母净利润复合增速29%。我们给予公司2024年16倍估值，目标价31.45元/股，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$杭叉集团(SH603298)$$徐工机械(SZ000425)$$三一重工(SH600031)$