1、华为加速推进具身智能 与16家企业合作
11 月15 日，在高交会的人工智能应用创新成果发布会上，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，并与16 家人工智能企业签署了战略合作备忘录。本次签约企业包括乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯、自变量机器人、华龙讯达、深圳华成工业控制、中坚科技、埃夫特、北京创新乐知信息技术、数字华夏深圳科技、北京中软国际教育、浙江强脑科技、佛山奥卡机器人、禾川人形机器人。
舍弗勒计划购买大量Agility 人形机器人，部署于全球工厂网络。人形机器人供应商Agility Robotics 日前在全球技术会议网络峰会上宣布，舍弗勒已对该公司进行少数股权投资。除了投资外，双方还签署了一项协议，舍弗勒计划从Agility 购买大量人形机器人，用于整个舍弗勒全球工厂网络。
来源：西南证券
2、“天工开源计划”发布，共建人形机器人综合创新生态平台
11 月11 日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。创新中心今年4月成功研发了通用人形机器人母平台“天工”，实现了全球首个全尺寸纯电驱人形机器人的拟人奔跑，全身协同控制泛化移动能力全球领先。“天工开源计划”旨在打造具身智能机器人生态圈，计划的具体实施步骤将涵盖关键技术及产品开源开放、产学研协同技术攻关、行业标准体系制定、具身智能机器人应用示范合作落地、具身智能机器人俱乐部及面向全球征集人形机器人参加马拉松比赛等多项内容，实现具身智能机器人生态的闭环。
天准星智推出首款专为具身机器人设计的高性能智能控制器——星智001。星智001 基于NVIDIA Jetson AGX Orin 的嵌入式GPU 模组开发，算力可达275TOPS，可以满足高清图像处理、大语言模型运行以及数据实时分析等复杂场景的运算需求。视觉感知方面，其搭载64 个Tensor Core 的NVIDIA Ampere架构GPU，使得星智001 在图形处理、视频编码解码等方面具有出色的性能，能够处理高清图像和视频流。依托NVIDIA Issac 机器人平台，星智001 提供了一整套AI 算法工具链解决方案。从仿真、模拟、训练到部署，星智001 都能提供全方位的支持。在接口方面，星智001 支持USB 相机、GMSL 相机、激光雷达等多路传感器的接入，同时具备HDMI 显示输出以及4G/5G 蓝牙等无线通信模块。在应用场景方面，星智001 广泛适用于具身智能机器人和边缘AI 计算领域。
来源：西南证券
3、内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段
华为与多家公司签署合作备忘录，大力投入具身智能产业1）据财联社，11 月15 日华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式举行，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人等企业参与了签约，后续华为将与签约企业开展应用场景的相关合作。
2）华为全球具身智能产业创新中心首期方案计划将整合华为各部门的具身智能相关能力，共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术。
3）基础投入方面，由具身智能根技术实验室提供共性技术底座，大脑根技术研发及产品化涉及具身智能大模型、多模态大模型、算力，小脑关键技术研发包括柔性自动化装配、柔性自动化测试、多机器人协同制造、通用双臂精细制造等。
4）创新中心还将开启联创项目，由华为赋能具身智能技术，联合本体厂商及制造企业解决企业技术难题，打造解决企业实际问题的具身爆款产品。
人形机器人：内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段1）人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，有望迎来内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。
2）内部政策自上而下推动：2023 年11 月2 日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。
3）国内外AI 巨头共同拉动：特斯拉、华为、英伟达、Open AI 等AI 巨头入局，人形机器人有望受益于AI 技术发展，产业化提速。
4）人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段：特斯拉Optimus 作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。
“人工智能+高端制造”重要落地形式，AI 浪潮中中国厂商能够深度参与的领域1）市场空间：预计2030 年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203 万台，市场空间约3185 亿元。
2）软件架构：AI 为人形机器人提供了智能化的核心功能，而人形机器人则为AI 提供了一个具身化的平台。
3）硬件架构：1）市场空间来看：从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高，在10%以上。力/力矩传感器和触觉传感器原有全球市场空间分别为589 亿元和110 亿元，其他核心零部件原有市场空间大多在50 亿元及以下，预计人形机器人市场放量将带来较大弹性。2）竞争格局来看：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。
来源：浙商证券
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