新疆背后的三大拐点：
1）从沿海经济向西部大开发的转向，在未来出口压力增加后，内需的方向非常重要，西部地区中新疆是最好的选择；
2）从环保双碳向能源安全的转向，新疆是中国能源保障最好的落脚点；
3）新疆自身从维稳向发展经济的转型；这是三重拐点的共振。
新疆的远方，中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划，正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资，终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇，资源丰富但是运输成本极高，但经过国家这十几年的基础设施投资，铁路、特高压、西气东输、油品液体管输等等，我们即将看到新疆煤、煤电、煤制气、煤制油、煤制甲醇开始流向全国各地。新疆不仅保障了能源安全，未来也有望进一步降低中国的能源和化工品成本。堪称中国版的“能源独立计划”。
眼下，投资新疆，已到质变时点。随着基础设施的完备，以国能哈密400万吨煤制油全面启动、伊泰100万吨煤制油重启为信号，我们看到新疆大批项目开始活跃，煤制气、煤制烯烃、煤制甲醇纷纷上马，既有国家能源保障的推动，也有企业出于经济性考量的踊跃投资，我们估算到2030年新疆的煤化工项目投资有望超过8000亿。
时来天地皆同力。这是未来3-5年非常确定的产业趋势，建议板块性配置，关注标的：
1）铲子股，设计和总包，东华科技+中国化学；核心设备，航天工程+杭氧股份等。
2）卖水人，民爆和物流，雪峰科技+广东宏大+易普力+广汇物流等。
3）项目投资，投资新疆的意义在于有望获得廉价资源，锁定成本项：宝丰能源、广汇能源、湖北宜化等。
4）新疆国企和兵团旗下将迎来政府赋能和深化改革机会：中泰化学、新疆天业、青松建化、天富能源等。
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