当地时间11月13日,财政部成功在沙特阿拉伯王国首都利雅得定价发行20亿美元主权债券。其中3年期12.5亿美元,发行利率4.284%;5年期7.5亿美元,发行利率4.340%。本次发行采用Reg S/144A规则,随后将在香港联合交易所及纳斯达克迪拜上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。
中金公司作为全程参与本次具有里程碑意义交易的唯一一家中资投行,立足于对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,在本次发行过程中积极履行承销职责,成功吸引了来自亚洲、欧洲、中东等多个地区的高质量投资者群体,有效促进了投资者类型的拓展及国别的多元化。自2017年协助财政部完成多笔主权债券发行以来,中金公司已连续八年第十三次作为主承销商及簿记管理人参与境外主权债券发行,以实际行动助力推进金融高水平开放,为金融强国建设贡献中金力量。
未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,立足丰富的境内外资本市场专业实践,为中国经济高质量发展提供全方位金融服务。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !