今日最强的核心主线还是我所判断的：AI应用+固态电池，而AI应用以讲过了，整体就不作思考了，而今日盘中还有一个利好就是华为MATE70手机以正式预定，而且定单直接过100万，整体的热度非常高，但是核心今日我们还是不讲这个，而是进一步的讲一下固态电池的思考！
一、驱动因子：
1、11月15日，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。
2、11月13日，亿航EH216-S搭载固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。
3、11月8日，广汽集团表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车搭载于昊铂车型。
4、11月8日，长安汽车预计，2027年公司实现全固态电池装车验证，2030年全固态电池量产装车。
5、11月7日消息，宁德时代全固态电池开始样品验证。已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段；
6、TrendForce集邦咨询预测，2030年后当全固态电池应用规模大于10GWh，电芯价格将降至1元人民币/Wh左右。经过市场大规模快速推广，2035年，电芯价格将有机会降至0.6-0.7元人民币/Wh。
从以上时间线轴来看，整体以明显看到持续的商业落地和快速推动，最重的是，华为与宁德时代的快速入局，而最重要的就是成本下降，而且看到我之前判断说的的低空预期会最先用固态电池，因为他们对这个成本敏感性很低，反而安全要求性更高，而事实证明我们当时的判断是对的！所2024年将有大量的商业应用爆发，也是全面固态电池爆的发一年！
以低空经济为首的新赛道有望打开固态电池成长空间。电动垂直起降飞行器（e VTOL ）等新型航空装备如对电池技术提出严苛标准，强调高能量密度、安全性和倍率性能，这与固态电池的特性高度契合。eVTOL的快速发展有望加速固态电池产业化进程。据国盛证券预测，2025年全球固态电池需求量为17.3GWh，到2030年，全球固态电池需求量有望超200GWh的市场规模，2025年至2030年复合增长率达65.8%。
二、固态电池的优势：
1. 能量密度显著提升。
固态电池利用固态电解质技术，充分发挥高电压正极材料的潜能，使能量密度突破传统限制，轻松达到并超过400Wh/kg，从而为汽车提供更强劲的续航能力。（解决里程焦虑。一次1000公里以上还有什么可以思考呢？）
2. 充电速度飞快。
由于固态电池的电解质与锂金属负极之间的反应平稳，因此能够实现迅速充电和放电，仅需十分钟即可完成，显著提升了电池的实用性。（解读充电焦虑，不然充一次1个小时，浪费时间。）
3. 安全性得到增强。
与液态锂电池存在的可燃性风险不同，固态电池的电解质稳定性高，即使遭受意外损害，也难以引发火灾，从而确保了使用过程的安全性。（更安全，是大家最关心的。特别是低空更为重要。）
4. 低温性能稳定。
固态电解质不受低温影响，即便在极端的-40℃低温环境下，电池性能依然维持稳定，有效避免了传统电池在低温条件下性能下降的问题。（而这个东北的冬天多不用担心了。）
5. 循环寿命更长。
通过改进电解质结构，固态电池减少了锂离子在充放电过程中的损失，从而实现了高达45,000次的循环寿命，远超过传统电池的表现。
6. 热管理需求简化。
固态电池无论在高温还是低温条件下，均能保持稳定性能，这大幅降低了对热管理的需求，使得电池系统的设计更加简洁高效。
三、固态电池未来市场规模：
1、根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年1-6月赣锋锂电、卫蓝新能源等企业半固态电池累计装机达2.15GWh，已远超23年全年累计装机规模0.80GWh，GGII预计24年国内（半）固态电池全年装机量有望超5GWh。
2、据24潮产业研究院(TTIR)不完全统计，2023年仅国内企业至少对外公布了14个建设/计划建设固态电池领域重大项目，总投资预算超1300亿元。截至23年底国内（半）固态电池产能规划累计超298GWh，落地产能接近15GWh。
3、2023年全球固态电池市场规模为14.98亿美元。据研精毕智市场调研网发布的《2024-2029年中国固态电池行业发展趋势及竞争策略研究报告》预计到2032年将达到244.77亿美元，预测期内(2024-2032 年)复合年增长率为36.4%。
4、预计到2030年，中国固态电池市场空间将达到约330亿元人民币，实现2024-2030期间65.80%的年复合增长率。
四、固态电池最有预期差方向:导电剂(纳米碳管+硅碳负极)
华为又公布锂电池材料方面的新专利，此次涉及锂电负极材料。华为连续发布的固态电池专利技术：硫化物和硅基负极，叠加宁德时代和比亚迪、清淘能源、蔚蓝能源等积极推进，固态电池的产业机会爆发即将来临，从0到1是资金最喜欢的方向，相信大家都懂。
目前市场上擦炒作目前最具有预期差的方向：固态电池导电剂！（纳米碳管+硅基负极）
11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。
1、 碳纳米管导电剂作用：
在固态电池中扮演着至关重要的角色。与传统导电剂相比，碳纳米管的电导率高、比表面积大，能够提高电池的整体性能。这对于追求高倍率放电和快速充电的现代电池应用尤其重要。随着电动车和储能系统对电池性能要求的提升，碳纳米管将成为更多厂商的首选导电材料。固态碳管用量增加原因：固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质，有很好的离子导电性，但没有电子导电性，故对碳管的需求大幅提高。以上说明了，固态电池由于电解质是固态的，不像液态离子那样有很大的流动性，所以导电剂必不可少！
2、不可替代性：
固态电池正极材料用高镍导电性差，用富锰循环容易体积膨胀，碳管导电剂都可以很好的解决这两个问题，正极材料迭代，碳管的用量是倍增。同样固态电池负极材料迭代从硅碳负极到最后的锂金属负极，都因导电性问题需要添加高性能导电剂来提升其导电性能。
所以无论正负极隔膜材料怎么变化，高端导电剂（单臂cnt）的逻辑可以说是整个锂电迭代环节里确定性最强的。
3、案例：华为和清陶能源的固态电池材料组成：正极材料是9系高镍，负极材料是硅碳负极，电解质是固态氧化物+少量电解液+碳纳米管负极。
五、受益公司：
单壁碳纳米管提纯技术要求高、成品收率低的特点显著制约了其产业化进程，目前国内外仅有少数几家公司实现突破。单臂纳米碳管（单臂cnt）A股上市公司只有两家公司可以做，技术难度非常高。而整体谁更有价值，更看好谁？这个就讲不了，可以自己研究，当然如果想学复盘的思考的，点赞+转发+留言：我想学华为入局的固态电池，未来最大预期差是谁？
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总盘情况： 今日大盘再一次出现了全面下杀，而且今日的下杀更可怕，整体是在权重的护盘的情况出现的，对于这样的下杀，能做的就是防守，所以上周就提醒大家以破，整体建议控制在6成以内的仓位，不然风险性会上升，而事实证明了是对的，而且今日整体出现了101的跌停，而整体来看整体看空到19号或20号，之后才有可能出现逆转，核心重点看20号转折，之后看到26号，所以本周核心重点就是看20号转折之后的转折变化。而两市整体交易量还能保持在1.75万亿，整体不低于1.6万亿，整体后期还是有结构性行情。而今日最后3984家下跌，上涨只有1047家。（今日AI量化仓位30%）
情绪面：情绪整体提前退潮，虽然高标没有下降，还是持续上升到10板，但是连板总数27家，而涨停85家，但是跌停超过了涨停达到了101家，封板率64%。
板块上：当下的核心主线整体来看只有:人工智能+固态电池，而最强势板块：人工智能+固态电池+房地产！难搞啊，今日算是情绪的退潮点，预期可能会面周二或周三才会是低点之后才可能出现新的逆转，而中字头和破净不好判断是否持续。而助攻：破净+中字头+低空。
锂电池：龙头是酷特智能3板，而他是AI与固态相结合，算是当下最热点的两个核心了，而后排里的滨海能源5天3板。但明日核心重点看分岐，之后再看是否有更多的事件刺激才能迎来更大的爆发性。
人工智能：龙头是中科金科6天5板，而龙二是南兴股份3板，之后看后期的结构发展，今日虽然 还有面积和T队，但是当下行情真的太差，不好判断持续性和推动性多大。
房地产：今日龙头是津投城开1板，但是是不好说有持续性，所以多看少动。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、泛AI：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。
2、新能源汽车链：10月份，新能源汽车产销分别同比增长48%和49.6%；宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。
跟踪商品题材：
一、生猪16.93（1.56%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.9万（-1.25%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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