此前，聚光灯下的光芯片，正式迎来了一项重磅政策——
广东省推出了加快推动光芯片产业创新发展行动方案，提出了六项重点任务、四项重点工程以及四项保障措施，力争将广东建设为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
与此同时，近期半导体板块表现亮眼，多只芯片个股股价创历史新高。业内人士纷纷表示，该政策不仅有助于推动广东省经济的持续健康发展，也将为我国光芯片产业的崛起与全球信息技术的发展作出重要贡献。
需求旺盛，未来行业空间广阔
光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，凭借高速、高带宽、耗、抗电磁干扰等优势，在新一轮人工智能革命的爆发之际，光芯片的市场需求快速攀升，展现出了巨大的发展潜力和广阔的行业发展空间。
作为光通信系统的核心，光芯片不仅在通信领域展现出了广泛需求和增长潜力，还被广泛应用于工业、消费电子、汽车、医疗等领域，下游市场不断拓展，全球光芯片需求旺盛。华创证券研报显示，光芯片龙头公司Lumentum 2024财年业绩亮眼。Lumentum表示，业界面临着磷化铟激光器普遍短缺的问题，截止2025年底公司磷化铟产能都将满产，整体供应紧张，公司芯片业务预订量已创下历史新高。（观点来源：华创证券《通信行业周报：全球光芯片需求旺盛，首批“国产星链”千帆互联网星座已进入停泊轨道》，2024年8月18日）
随着光电半导体产业的蓬勃发展，我国光模块、光纤激光器、激光雷达等下游细分领域已具备较强竞争实力，但我国光芯片部分品类的国产化替代仍有较大空间。因此，在国家政策的不断扶持下，光芯片作为产业链上游核心环节，或是我国光电领域国产化下一阶段亟需突破的重点环节，相关突破也有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。
科技风起，借道基金把握投资机遇
在近几年的科技行情之下，半导体行业也出现了突飞猛进的发展。中信建投表示，算力将是本轮科技行情的主力军。国产算力产业持续推进，包括芯片端和应用端，相关产业链公司有望逐步开始明显体现业绩。鸿蒙、量子、低空经济、数据要素、卫星通信等新质生产力领域，未来将有更多的产业政策支持。（观点来源：中信建投《算力将是本轮科技行情的主力军》，2024年10月20日）
对应芯片国产化板块，诺安基金认为，过去三年芯片国产化链条主要受益于半导体制造环节国产化率的加速提升。展望未来，坚定看好中国科技一定能全面突破美国的封锁，在此过程中半导体国产化板块的增长将保持中长期较高的增速。从性价比而言，当前股价受市场情绪压制在相对低位，股价与基本面之间剪刀差较大，投资性价比较高，投资者或需耐心等待。
当然，在本轮芯片行情之下，我们也可以借道基金进行布局。如诺安优化配置混合（基金代码：A类006025， C类019571）主要布局芯片国产化板块，主要集中于先进制程突破受益产业链（晶圆厂设备、EDA、光刻机、光刻胶等）。基金经理刘慧影拥有美国的留学和工作经历，熟悉半导体产业的发展路径以及目前产业技术的研发高度。在科技领域之上，刘慧影做到了“知己知彼”，致力于发现行业前瞻机会、挖掘并陪伴具有全球竞争力的科技巨头。
总之，广东的这一行动方案，为光芯片产业的发展注入了强大的动力，让我们对光芯片的未来充满了期待。但我们也需认识到，光芯片发展过程中也可能存在多样化问题与挑战。在黎明即将到来之前，我们还需耐心等待~
相关产品：
$诺安优化配置混合A(OTCFUND|006025)$
$诺安优化配置混合C(OTCFUND|019571)$
刘慧影，硕士，具有基金从业资格。曾就职于东兴证券股份有限公司等，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年8月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理，2023年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理，2023年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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