1、国际方面：美国回升的通胀和高于预期的零售销售数据令美联储下月降息预期降温，美元持续走高的同时其他货币和股市承压。美国10月CPI涨幅略有回升，同比上升2.6%；核心CPI同比上涨3.3%，持平于9月数据。美国上周初请失业金人数21.7万人，预期22.3万人。美联储主席鲍威尔发表最新讲话暗示联储无需“急于”降息。
2、国内方面：10月规模以上工业增加值同比增长5.3%，预期增5.6%，前值增5.4%。前10月固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，预期增3.5%，前值增3.4%。从环比看，中国10月份固定资产投资（不含农户）增长0.16%。10月社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比9月加快1.6个百分点，预期增3.9%。10月份城镇调查失业率为5.0%，环比下降0.1个百分点。10月末，广义货币（M2）余额同比增长7.5%，比上月末回升0.7个百分点；狭义货币（M1）余额同比下降6.1%，比上月末回升1.3个百分点，M1增速在连续6个月负增长后首次出现回升。社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。北上广深取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策。10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳。一线城市新建商品住宅销售价格，环比看，下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点；同比看，下降4.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。一线城市二手住宅销售价格，环比看，由上月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨；同比看，下降8.8%，降幅收窄0.1个百分点。11月上会IPO企业数量创6个月新高。国家医保局办公室与财政部办公厅近日联合印发通知，旨在减轻医疗机构资金运行压力。
3、市场回顾：上周国内市场全线下跌，上证指数报收3330.73点，下跌-3.52%；深证成指报收10748.97点，下跌-3.70%；创业板指报收2243.62点，下跌-3.36%。上周市场日均交易量有所缩小，沪市周成交4.40万亿。
行业方面，申万31个一级行业大多下跌，仅传媒出现上涨，房地产、国防军工和非银金融跌幅居前。主题概念方面，拼多多合作商、Kimi和智能音箱指数涨幅居前，通用航空、大飞机和炒股软件指数跌幅居前。
外围市场方面，美股三大指数上周全线下跌，全周道琼斯工业指数下跌-1.24%，标普500指数下跌-2.08%，纳斯达克指数下跌-3.15%。
4、后市展望：上周上证指数回落调整，整体成交量有所缩小，投资者情绪有所降温。国内方面，10月规模以上工业增加值同比增长5.3%，预期增5.6%，固定资产投资423222亿元，同比增长3.4%，预期增3.5%，经济增速仍然承压，但10月社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比9月加快1.6个百分点，消费复苏趋势明显。海外方面，美国10月CPI涨幅略有回升，同比上升2.6%，通胀的回升和高于预期的零售销售数据令美联储下月降息预期降温，美元持续走高的同时其他货币和股市承压。目前，中国经济仍有较强的韧性，市场流动性较为宽裕，各类支持政策陆续出台，A股具有一定的配置价值。建议短期关注反弹能力强和景气度高的板块，如石油石化、半导体和煤炭。
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