1、光伏“自律”会议再召开
据SMM了解，上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右。
此次会议对2025年排产“自律”并未达成一致，近期硅片企业或还将举办线下会议。估计后续还会有更多的减产协议，毕竟目前这种过剩情况肯定是不会再持续的。大概率明年光伏的过剩问题要得到基本解决了，光伏的机会近期会再出现一次。
2、半导体
消息上，中国半导体协会表示，到2030年全球半导体市场规模有望达1万亿美元。其指出，未来存量市场如手机、服务器等产品中，半导体价值量持续提升；而新兴市场如人工智能、5G/6G、智能汽车等，成为半导体市场需求增长的主要驱动力。
此外，业内大佬指出，目前动态随机存储器DRAM是半导体产业中唯一千亿美元级的单品市场，DRAM长期占全球半导体产业市场15%以上份额，而我国正是最大的DRAM市场，需求占全球三分之一。
结合分析，可以得出当下存储芯片庞大的市场，对比观察下游智能手机、汽车、服务器等景气变化，当下半导体行业的估值显然还有很大的提升空间。
3、新能源
新能源异动是两个消息，一是澳洲锂矿减产，MIN公告考虑到锂精矿价格持续低迷，公司将从11月13日当周开始将Bald Hill锂矿山过渡到维护状态，从11月13日起停止采矿工作，公司预计锂辉石选厂将于24年12月暂停运营。
二是早前宁德表示未来将其重塑为绿色能源供应商，计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。
机构指出，电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%，以旧换新补贴推动下。预计锂电行业将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。
4、奇迹一幕再现
早盘市场冲高，随后一路震荡走弱，上证指数跳水，一度大跌40点。不过下午两点左右，市场上演了神奇一幕，新能源、金融、半导体、服务器等前期热门行业，和市场中的高人气个股纷纷走强，市场氛围出现大逆转。截至收盘，上证翻红，上涨22个基点，科创50领涨，涨3%。
整个反弹的路劲是，先是金融异动，然后新能源集体爆发，随后半导体带领一众科技企业持续攀升走强，进而带动整个市场回暖。从场内交易看，是高人气个股走强，市场信心回归，前期恐慌卖出资金，开始回补仓位。从场外看，马上就到了预期息口的时间节点，市场有期待，此外，各个期货指数走强明显，形成了期指联动明显。
牛市前期多急跌，这一周的调整，将这一点演绎的淋漓尽致。为什么？前期都害怕，大家都对市场好起来这个事情将信将疑，浮筹也多，一有风吹草动，这些赚了小钱的人就一窝蜂的跑了。慢涨急跌，过一段时间就上一个平台，这就是牛市的节奏。
中午视频讲了一下市场可能要出变数了，蒙到了。关于行情，就不多说了，牛市一般调整一周就会开始反弹，这次大概率也是这么个节奏，一切都是最好的安排，牛市依旧在，只是你的初心可能不在了！
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