铜缆连接器的一些跟踪进展最新-1119

B200现在普遍最缺cartridge(也就是背板铜缆连接器)

看到这个我真是绷不住了 笑死 难怪一个月都涨价两次了 这就是供需关系造成的

现在各家产能说实话都挺饱和的 没上市的三家小供应商更是超常发挥了

供需失衡以外 主要的原因是 aph的产品修改多很多次铜缆参数 现在最新版本的铜缆参数 只有ltk的机组部调试后能立刻出高良率(48小时内) 尤其铜缆这边产能和良率还是不够好 但是如果肯多出点价格 这都不是事 无非就是公司有盈利权衡 不想全力做良率低的产品 另一块高的就是柜外线ACC的成缆和芯线(良率很高)

之前展望排产也说过

大概7~9月也就做了小几百套 9月几乎停滞到每天10~15套意思意思

我估计现在7~10月份也就1500套不到的cartridge(cartridge本身还有良率问题 不过修改了切线的端口 已经提升很多了)11月估计也就700~1000套 现在就看12月份的了 能不能超预期发货2500~3000套这个排产的数据

好的一点是南通新增加了新城电子那栋新厂房 9条自动线 另外 海盐18条自动线准备运往南通 如果这顺利爬坡差不多是300pcs per day(一个月9000套)大概明年Q1

目前的扩产全在南通 65条规划-27=38条自动线 还会继续拿下两栋周边的厂房 适配明年的生产线 over 1000pcs per day(一个月30000套 为啥要那么多???)大概明年Q2

那海外扩不扩 扩 越南那边 但是懂得都懂到底是干啥的 贴个标发货给海外

而且aph南通这边meta的项目 马上要量产了 叫做Minerva 这几天在开筹备会 总体的量是nvl72的一半 总规模非常大 南通忙死了最近(这是不是就是加单请问?meta进来了 其他公司还会晚吗?)

具体产品我已经看到了 至于你问我meta的卡不就是nv的卡吗?

是不是B 是不是H 是不是amd的或者少部分自研 我也不清楚 我只能说这正好对应了 meta上调自己的光模块需求从200W800G提升到了400W个800G(也对应了meta观点里面 宁愿买卡来替代招募员工)

目前能从aph这边看到的也是量价齐升 供需关系最紧张的环节 就是nv差不多每天催催催 然后好生伺候给涨价

目前就是这样

毕竟在A股铜缆 狗都不看 全指望着遥遥无期的oio-cpo了(话说钙钛矿怎么样了 固态又等了多少年?19年到现在24年也5年了 大规模量产了吗?)

我是非常且坚决看好cpo的 但是是从0-1 从交换侧cpo慢慢发展 才逐步演进到b to b cpo 最后存储-cpo oio-cpo 慢慢有份额 逐步有渗透率 产业的生态位的过程

最后补充一个传闻:这几天HWJ的供应链上 有被验证到 最新的款用了sy和wr的铜缆(对方吃惊的说 印象深刻的是sy) 相关的供应链很吃惊 来跟我反馈了一下 这个产品主要是博创做的 供应商有sy也有wr 是HWJ给字节用的128卡的rack(转robo大神)

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !