$方盛股份(SZ832662)$ $英维克(SZ002837)$ $Vertiv Holdings Co-A(NYSE|VRT)$ 1、英伟达的gb200马上就要交付了，核心增量就是液冷，由于光模块铜缆前面都炒过，所以如果a股有谁供应了液冷部件，那不用说，第一波三倍起步，顺着这个逻辑，现在确定性拿到英伟达液冷供应的是维谛技术，就跟神宇股份沃尔核材跟铜缆的安费诺一样，现在需要找到维谛技术在国内的液冷技术的供应商，当然，前提是国内有的话。
2、从方盛的招股书找到的，维谛技术是方盛的大客户之一，应收账款也显示维谛技术确实是大客户之一，是维谛技术概念股石锤了。
3、方盛的主营业务就是换热器，翻了一下方盛的主营收入，几乎全部是换热器，液冷是换热器的一种，而维谛是方盛的大客户，那么就可以直接得出结论，方盛卖给维谛的就是换热器，这就有点意思了。
4、现在就需要确认一个东西，对于年底才出货的gb200里面的液冷，方盛究竟有没有给维谛供应液冷的部件，这是核心的核心，我去查了下液冷系统的构成，有研报给出的数据
这让我非常兴奋，液冷板是核心部件，这个16.4%的数据足以支撑非常好的业绩了。现在问题来了，方盛卖的维谛的是不是液冷板。
5、很可惜，无法石锤，下面都是迹象了，第一，在今年4月份的业绩交流会上管理层做了这样两个回复：
看到这个第9个和第11个问题我都要跳脚了，特么哪个二问的，你特么就不能连起来问跟维谛的液冷技术有新产品开发么，我们现在只能确认公司在上半年跟维谛有新产品开发，公司也跟客户有数据中心的液冷产品开发，但是这个关键是是不是跟维谛进行液冷产品的开发就无法确认了，这被分成了两个问题。。。。
第二，其它的证据，研报：
公司新增产品里恰恰有液冷的核心部件液冷板，而且公司新项目的核心之一就是大量生产液冷板，结合前面证据，让人遐想无限啊。
走到这一步我无法前进了，总结一下现在的情况，如果说方盛给维谛技术供应了英伟达新产品核心增量液冷系统的核心部件液冷板，那么所有的证据都符合，这也是非常合理的推测，但是，关键在于但是，我们无法确认这个液冷板是不是卖给了维谛技术，逻辑链条差最最关键的一环。
6、最差的情况，方盛供应的是跟英伟达无关的其它换热器，但是方盛的走势非常好，流通市值才五个亿，在北交所的大涨里涨的也不多，底部起来才翻倍，如果石锤了供应液冷板，那么这个市值肯定五倍起步，五倍以前都不会开板的，大概率可以十倍的，这个值博率实在是太高了，所以我决定赌一把，而我本来也就想在北交所找一个股票捉一下，就算是没有液冷板的最差情况，只要流动性在，北交所牛市就在，我估计再翻个倍也问题不大，所以底线也守住了。
7、隐约的担心，说实话我完全不相信国内机构的整体操守，如果方盛供应的是液冷板，那对于资本市场而言这是泼天的富贵，五倍起步十倍轻松，但是到现在，英维克之类的都起来了，但是方盛明显并无大资金入驻，这是否表明大资金知道方盛并无液冷板。
本文作者可以追加内容哦 !
