大家好，今夜宏观依旧平静，11.8会议后，下一次会议要等12月底关注是否增加消费等领域的增量，在此之前的这段时间，就是第二轮分化牛调整+调整后第三轮牛市之间的拉锯，从目前的情况来看是调整几日后，游资对高标做了反包重新激活情绪，感性上希望、也存在直接开启第三轮牛市的可能性，但理性告诉黑白第二轮分化牛的回调、第三轮牛市开启前的洗盘等前期准备工作其实还欠缺些，接下来行情存在反复的可能性。
一些朋友对黑白近期的观点会有些迷惑，一会儿防御一会儿做多看不懂，实际上不复杂，黑白是选择近期上涨的高值、对第一轮+第二轮牛市获利的部分做止盈，不止盈或者已经止盈后，遇到回调我开始布局牛市的第三轮。牛市的第三轮如果足够快，可能明日补量就开始了，但是如果慢一点，至多拉锯到12月底会议之前，就会提前炒作，参考11.8前后那段行情。
来盘板块。
北证50
这两日游资对部分高标板块做了反包，北证50作为高标板块最高的指数，自然也不会落下，不过北证顶格风险，近期的回调还不足以完全释放风险，所以黑白暂时观察等下个做多点。
黄金
短线来看海外冲突有反复迹象，长线来看海外换人后低利率高通胀策略势必进一步超发货币，在结果国内动辄万亿增量，接下来黄金大概率还会被全球央行增持以维护本国货币信用，所以趁近期回调，黑白也开始大额做多国内金价，今日做多的$前海开源黄金ETF联接C$收了15个蛋，还不错，不过这还只是开胃菜。
芯片
今日场内热点轮动，芯片反而回调，不过自主可控逻辑不断深化，预计下一轮行情芯片还会是总龙头之一，接下来芯片黑白也还会重点做多。
eVTOL（低空经济、飞行汽车）
今日黑白做多了低空经济，主要是考虑6大城市正式开始试点，下一轮行情低空大概率也会是细分龙头之一，甚至短线如果情绪到位，有越过调整单独上涨的可能性，所以黑白先占个位。今日做多的$前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C$持仓不准，根据净值是都调仓低空了，今夜+2.4%，3日7+%。
中证A500
A500黑白单独开了50个给它，考虑的是这次牛市是为了把存款赶出来给股市融资+地方化债，不是让游资赚快钱的，那么牛市的下一轮大概率是真慢牛。
A500这次被有意打造成牛市的招牌，大概率会作为下一轮慢牛的增量，而作为增量的本身，会有更确定的风险收益比，如果它不行了，后面也无谈牛市，无谈融资和化债，这也是我近期一直做多的原因。
港市
恒科受外资影响比较大，很难寄希望于外资单独或提前开启行情，不过恒科没有涨跌停限制，只要A股开启第三轮行情，恒科大概率会跟，所以中线黑白还会择时做多。
证券（金融科技）
证券是牛市旗手，等下一轮行情还会作为总龙头之一上涨，接下来黑白会择时做多。
医疗
今日部分医疗细分强度不错，但是医疗指数不行，还需要观察连续性。
消费（白酒）
消费要等下一次增量预期了，黑白暂时观察、接下来如有合适的做多点我也会动。
美股
全球流动性高位+海外换人后低利率高通胀策略，预计美股哪怕阶段性回调，过后还能新高，黑白接下来会择时中线做多。
<持仓>
更细节的东西大家可以看表格，下面的数字都是算我投入的部分，不算浮盈和浮亏，不然每天涨跌变化不好计算。
$东方财富(SZ300059)$$宁德时代(SZ300750)$$贵州茅台(SH600519)$
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