华海诚科(688535)：3家机构给予“买入”评级——拟收购华威电子，加速环氧塑封料国产替代

【U财经】11月21日数据显示：3家机构给予华海诚科(688535)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

中邮证券  买入

我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入3.51/4.39/5.49亿元，实现归母净利润分别为0.47/0.64/0.85亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为158倍、118倍、88倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华金证券  买入

我们维持此前的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为3.51/4.42/5.30亿元，增速分别为24.2%/25.7%/20.0%；归母净利润分别为0.46/0.65/0.84亿元，增速分别为44.4%/41.8%/29.6%；PE分别为163.9/115.6/89.2。当前环氧塑封料国产化率仍处于较低水平。通过此次收购，华海诚科产品竞争力有望得到进一步增强，进而加速替代外资份额。持续推荐，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国海证券  买入

预计公司2024-2026年营业收入分别3.39、4.43、5.54亿元，归母净利润分别0.47、0.63、0.81亿元，对应的 PE分别为126、94和74倍。在半导体产业复苏及国产替代加速的背景下，公司作为环氧塑封料内资领先企业有望充分受益，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$华海诚科(SH688535)$$华塑控股(SZ000509)$