推荐重点关注贝达药业

$贝达药业(SZ300558)$  

贝达药业是近期创新药中短期有催化，长期有空间的优质标的

短期：三代EGFR-TKI今年医保一线谈判，配合阿斯利康奥希替尼销售事件的影响，明年销售有望持续获益。年底有ALK在美上市，短期催化较强。

中期：植物性白蛋白市场空间较大，具备大单品属性，明年销售会是市场重点跟踪指标。

长期：Revolution Medicine今年11月公布了RAS分子胶RMC-6236的数据，二线OS=14个月，BIC疗法。贝达较早布局这一赛道，BPI-57000明年递交IND。海外BIC二线孤品国内映射可以参考AMG-757对泽璟制药ZG006。

贝达在短，中，远期均有较好的催化，海外BIC疗法国内映射也提供了50%以上的估值提升逻辑，配合明年整体利润有望做到7亿以上，估值底有较好支撑。推荐重点关注。