AI全球视野 英伟达公布季报

AI全球视野 英伟达公布季报

建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. # 香港万得通讯社报道，英伟达（Nvidia）公布的第三季度财报显示，其营收和每股收益均超出预期，并提供了好于预期的业绩指引。但比起财务数据，市场更关心其下一代芯片供需情况，认为这更能反映AI行情未来进展。英伟达市值超过3.5万亿美元，仍是全球市值最大的上市公司。具体来看，英伟达第三季度收入为350.8亿美元，高于预期的331.6亿美元；调整后每股收益为81美分，高于预期的75美分；数据中心业务收入为308亿美元，同比增长112%，高于分析师预期的288.2亿美元。英伟达的收入和利润仍在以惊人的速度增长，但同比增长速度一直在放缓。英伟达三季度营收同比增长94%，此前该公司的销售额和每股收益连续五个季度实现了三位数的增长。英伟达预计四季度收入约为375亿美元，上下浮动2%，而分析师预期为370.8亿美元。这一预测意味着四季度收入同比增长约70%，但低于去年同期265%的同比增长率。英伟达成为了AI热潮的最大受益者之一，2024年股价几乎已翻了三倍，使其成为市值最高的上市公司之一。这主要得益于英伟达的数据中心业务，AI处理器及相关产品的销售已占据其收入的绝大部分。值得注意的是，英伟达数据中心业务中的31亿美元来自网络设备的销售。英伟达当季净利润增长至193亿美元，合每股收益78美分；去年同期为92.4亿美元，合每股收益67美分。公司的毛利率上升至73.5%，略高于分析师预期，英伟达表示，这主要是由于其数据中心芯片的销售比例增加。英伟达的多家终端客户，包括微软、甲骨文和OpenAI，已经开始接收该公司的下一代AI芯片“Blackwell”。英伟达CEO黄仁勋在声明中表示，Blackwell已全面投产。#“史上最强Mate”来了！受益股有哪些？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

2. # 台积电计划明年在全球范围内新建10家工厂。新投资将重点放在2纳米、CoWoS等先进工艺技术上。台积电明年的资本支出（CAPEX）预计将达到340亿至380亿美元。这不仅超过了市场预测的320亿至 360 亿美元，而且有可能刷新公司历史上的最高资本支出记录——2022年的362.9亿美元。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君

在台积电明年计划建设的10家工厂中，有三家是先进封装工厂。这是台积电成立以来首次在一年内建设10家工厂。2021年，台积电新建了7家工厂，而去年是4家，2024年预计也将建设七个厂。据了解，此举也创造了全球半导体行业同时推进十个工厂建设的新纪录。

由于人工智能和高性能计算（HPC）的需求，台积电主导的 CoWoS 封装技术的订单量迅速增长。这是因为英伟达（Nvidia）正在使用这种工艺制造最新的人工智能加速器，如 Blackwell，同时 苹果 等大型科技公司也加入了订单队列。 CoWoS技术能在晶圆上堆叠两个或更多半导体芯片，并将它们封装在基板上。尽管台积电今年的CoWoS产能比去年翻了一番，但供应短缺的问题依然存在。台积电董事长魏哲家此前表示，客户对CoWoS先进封装需求远大于供应，尽管台积电今年增加CoWoS产能超过2倍，仍供不应求。

3. #11月20日消息，毕马威周三表示，将在未来四年投入1亿美元，通过与Alphabet旗下的谷歌云（Google Cloud）开展合作，来增强自身的企业人工智能服务。毕马威负责人工智能与创新事务的副主席史蒂夫蔡斯（Steve Chase）在接受采访时称，部分资金将直接用于支付给谷歌，但大部分资金会投入到借助谷歌产品开展的内部工作上，其中包括开发人工智能智能体以及培训公司员工熟练掌握这项技术。 

4. # 11月21日，埃隆·马斯克对美国开放人工智能研究中心（OpenAI）提起的诉讼进一步升级。马斯克向美国加利福尼亚州北区地方法院提交了一份长达107页的新起诉书，比原起诉书增加了20多页。在8月份提起的诉讼基础上，新起诉书加入了更多反垄断指控，并将微软及加利福尼亚州总检察长博恩塔列为被告。马斯克是OpenAI的创始人之一，但在2018年从该公司董事会卸任。新起诉书中的反垄断指控，以及将微软和博恩塔列为被告，显示了马斯克对OpenAI在人工智能领域可能的垄断行为的担忧。

数据来源：万得，截至日期2024年11月21日

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