【U财经】11月22日数据显示：3家机构认为珀莱雅(603605)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。
认为“低估”的机构：3家
海通国际 估值：133.19元
参照可比公司估值，考虑到公司作为美妆新国货的领军者，围绕“6*N战略”持续强化综合实力，且扁平化、模块化的网状组织使其决策能力和运营效率更高，综合参考同业2024年均值及龙头溢价，给以其35倍PE（原为40x），对应合理市值528亿元，目标价133.19元（-8%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：134.56元
公司大单品策略持续提升品牌价值，强运营能力保障多渠道高增，管理能力和组织效率先进。基于24年收入利润超出此前预期，上调24-25年盈利预测，预计24-26年营收111/138/168亿元（24-25年前值107/133亿元），预计24-26年归母净利润为15.3/19.0/23.1亿元（24-25年前值14.9/18.9亿元）。给予24年35倍目标PE，对应目标价134.56元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：127.79元
预计公司2024-2026年收入分别为112.46/136.79/165.57亿元，对应增速分别为26.3%/21.6%/21.0%；归母净利润分别为15.36/18.78/22.97亿元，对应增速分别为28.7%/22.3%/22.3%；EPS分别为3.87/4.73/5.79元/股。考虑到公司作为国货美妆龙头享有估值溢价，依据可比公司估值，给予公司2024年33倍PE，对应目标价127.79元人民币，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$珀莱雅(SH603605)$$贝泰妮(SZ300957)$$上海医药(SH601607)$
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