半导体放量下跌，本周重点关注这件大事！

1、今天市场怎么看？

今日商务芯片股遭遇大单抛售，数只行业权重放量大跌。海光信息、中国长城、华虹公司均挫超5%，中芯国际跌逾4%，长电科技、闻泰科技跌逾3%。

从细分板块看，材料唯一上涨，0.69%；设备、光刻机、存储、设备均下跌，GPU跌幅超2%。

从盘面走势看，今日半导体板块的下跌，是由于市场正在消化美可能在感恩节假期前，公布扩大对华半导体企业政策这一利空消息；另外，随着随着重要事件的相继落地后，市场预期整体下降，投资者热情也逐步趋于低落，也影响了板块的情绪。

本周重点关注两件大事：

1、半导体领域的并购。

半导体的并购仍在火热进行，最近比较让人关注的是11月25日起停牌的汇顶科技，它的标的是从事OLED显示驱动芯片设计的云英谷。此前，云英谷有意单独上市，股东包含哈勃投资、小米、京东方等。本轮9月份以来半导体的大涨，并购是主要推动力之一。

2、美政策对国产替代的影响

根据集微网消息，美或于感恩节（2024 年11 月28 日）假期前公布新的出口政策，涉及国内200家芯片企业。该政策若出台，国内芯片厂商获得上述美系设备难度将进一步提升，有望倒逼相关国产设备加速替代，利好设备等板块。国产厂商目前涉及上述领域的有：

（1）刻蚀设备：全球刻蚀设备市场集中度高，美国泛林半导体、应用材料以及日本的东京电子这三家占据了94%的市场。国产厂商中，北方华创、中微公司是领头羊。

（2）薄膜沉积：国外的拉姆研究、东京电子、应用材料占领全球70%市场。国产厂商中，拓荆科技、北方华创、中微公司有布局。

（3）离子注入：华海清科、万业企业、中科信等；

（4）量检测设备：中科飞测、精测电子、中微公司、天准科技等。

长远来看，这其实是好事，越是有约束，我们就要大干特干，则就为国内建立完整的半导体产业链提供了推动力。半导体的国产替代环节，如设备、材料等环节，仍是投资者需要重点关注的方向。

2、今天主力资金流入多少？

今天上午半导体主力资金净流入，为1.12亿。主流流入前三为电池（29亿）、专用设备（15亿）、乘用车（14亿）。

3、今天你的基金能赚钱吗？

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$

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