在全球智能手机市场竞争激烈的环境下，华为需要不断提升自身竞争力。国产化屏幕和芯片有助于降低成本、提高供应稳定性，从而增强华为在国际市场的竞争力。例如，苹果和三星等竞争对手在高端手机市场占据较大份额，华为通过推动国产化，可以在产品差异化、成本控制等方面取得优势，更好地应对竞争。
华为作为国内科技企业的领军者，有责任推动国内相关产业的发展。通过扶持国内屏幕厂商、与国内芯片代工厂合作等方式，华为能够带动国内屏幕和芯片产业的技术进步和发展，提高国内产业的整体竞争力。华为在面临外部限制时积极构建国产化供应链体系，带动了国内芯片产业上下游企业的协同发展，推动了整个高端手机芯片国产化的进程。
华为鸿蒙系统对现有操作系统市场格局的影响主要有8点：
1.鸿蒙系统的崛起
华为鸿蒙系统（HarmonyOS）自2019年发布以来，以其独特的分布式架构、卓越的性能表现以及强大的生态兼容性，赢得了广泛的关注和认可。根据最新的市场数据，鸿蒙系统在国内市场的份额已经超过8%，并有望在未来取代苹果iOS成为国内第二大智能手机操作系统。
2.市场格局的变化
鸿蒙系统的快速增长不仅体现在市场份额的提升上，还反映在其对市场格局的改变上。鸿蒙系统的出现和发展，打破了安卓和iOS两大操作系统长期占据主导地位的局面，形成了“三分天下”的市场格局。这不仅为消费者提供了更多的选择，也为开发者和应用企业带来了新的机遇和挑战。
3.全球市场的潜力
尽管鸿蒙系统在全球市场的份额相对较小，但其增长速度非常快。Counterpoint数据显示，鸿蒙系统在全球市场的份额已经达到2%，并且有分析师预测，鸿蒙系统有望在2025年取代苹果iOS成为中国市场上第二大智能手机操作系统。这表明鸿蒙系统在全球市场的潜力巨大，未来有可能对全球智能手机操作系统市场格局产生深远影响。
4.生态系统的建设
鸿蒙系统的成功不仅仅依赖于其技术优势，更在于其生态系统的建设。华为一直在积极推动鸿蒙生态的发展，包括与多家头部企业签署合作协议，启动鸿蒙原生应用开发等。这些举措有助于构建一个开放、包容且具备竞争力的移动操作系统新纪元。
5.性能与功耗的优化管理
在性能和功耗管理方面，鸿蒙系统进行了深度优化。它智能化地管理应用程序的启动和运行，避免了不必要的资源占用，从而延长手机等设备的续航时间。同时，鸿蒙系统支持多核心处理器的并行计算，能充分发挥硬件性能。例如，在处理复杂的图像、视频编辑任务时，能够高效利用多核处理器的计算能力，快速完成任务且不消耗过多电量。
6.智能生活助手便捷用户生活
内置丰富的人工智能功能的鸿蒙系统成为了用户智能生活的得力助手，通过语音助手，用户可以进行语音控制，实现智能家居设备的控制、天气查询、语音导航等功能。这种便捷的交互方式让用户无需手动输入复杂指令，轻松享受智能生活带来的便利，例如在驾驶过程中，通过语音助手查询目的地并导航，提高了驾驶安全性和便捷性。
7.高级隐私保护机制确保用户安全
鸿蒙系统高度重视用户隐私保护，采用多种安全机制。对用户的隐私数据进行加密存储和传输，有效防止隐私泄露风险。此外，系统支持应用程序权限管理，用户能够自由控制应用对个人信息的访问权限，如限制某些应用获取通讯录信息等，保障用户数据安全和个人隐私。
8.丰富的应用资源满足多样需求
鸿蒙系统拥有庞大的应用商店，涵盖游戏、社交、工具、娱乐等各类应用程序。用户可以根据自己的需求随时下载各种应用，满足工作、学习、娱乐等多方面的需求。并且，随着鸿蒙系统的不断发展，应用的数量和种类也在持续增加，为用户提供了更多选择。
华为鸿蒙系统通过其技术创新和生态建设，正在逐步改变现有的操作系统市场格局。随着市场份额的不断提升和全球市场的扩展，鸿蒙系统有望在未来成为智能手机操作系统市场的重要力量。华为不断对鸿蒙系统进行全面升级，持续优化和改进系统功能。这使得系统能够及时修复漏洞、提升性能、增加新功能，保持与时俱进。每一次的系统更新可能会带来新的界面设计、更好的性能优化或者新的安全防护机制，让用户始终使用到最新、最稳定的操作系统版本。
鸿蒙系统的分布式技术是其核心优势之一，它能够让多个设备实现无缝连接，无论是手机、电视、智能家居设备还是车载系统等都可以高效通信。用户可以使用手机控制智能家居设备，如灯光的开关、空调的温度调节等，操作便捷且实时响应。这种无缝连接能力打破了设备之间的壁垒，为用户创造了一个统一的智能设备交互环境。
骑牛看熊认为华为新品发布将从5个方面影响其供应链：
1.订单增加与合作深化
新品发布后，如果产品市场反响好，销售量增加，会直接导致对零部件的需求增加，供应商的订单量会相应增多。例如华为手机摄像头功能的升级，会使摄像头模组供应商接到更多订单。像之前华为P30系列手机火爆销售，手机模组厂商欧菲光作为供应商可能受益于订单的增长。而且随着华为新品在技术和功能上的创新，供应商可能需要与华为进行更深入的合作，共同研发新技术、新产品，以满足华为的需求，这有助于提升供应商的技术水平和竞争力。
2.盈利提升与发展机会
对于供应商来说，订单的增加往往意味着盈利的提升。同时，华为作为全球知名的科技企业，其新品的发布也会给供应商带来更多的发展机会，例如拓展市场、提升品牌知名度等。如果向华为供货的毛利率有所提高，这对于供应链公司来说无疑是一个利好消息，就像华为P70系列发布时，供应链公司人士表示供货毛利率提高是个好消息。
3.供应能力与生产压力
华为新品发布后，如果需求突然增加，供应商可能面临供应能力不足的问题，需要扩大生产规模、增加设备和人力等，这对供应商的生产管理和资源调配能力是个挑战。例如如果华为某款新手机的销量远超预期，其电池供应商可能需要加班加点生产，同时要保证产品质量。
4.技术要求与创新压力
华为新品通常包含新技术和新功能，供应商需要跟上华为的技术步伐，这要求供应商不断投入研发资源，提升自身的技术能力。如果供应商无法满足华为的技术要求，可能会面临被替换的风险。
5.质量控制要求提升
新品往往对产品质量有更高的要求，生产代工企业需要加强质量控制，确保产品符合华为的标准。这可能需要代工企业增加质量检测环节、改进生产工艺等。从外部环境来看，尽管华为在努力构建更自主可控的供应链体系，但仍然面临一些外部挑战，部分关键零部件的供应受限等。这可能会影响新品发布的进度和市场供应情况，例如在芯片供应方面，如果受到外部限制，可能会导致新品的产量不足或者发布延迟。
华为新品发布不仅在技术和市场上取得了显著进展，还对供应链产生了深远的影响。主要供应商受益于订单爆满，而市场和产业链的整体反应也显示出华为在全球科技舞台上的重要地位。
鸿蒙系统减少了冗余操作，采用全新的分布式架构，让整个系统运行更加流畅。用户在操作过程中能够感受到顺畅的界面切换和快速的响应速度，大大提升了操作体验。与传统操作系统相比，鸿蒙系统在多任务处理和复杂操作场景下更具优势，在同时运行多个应用程序或者进行大量数据传输时，系统的稳定性和流畅性依然能够得到保障。
Mate30国产化率为30%，Mate60系列国产化率已高达90%。未来华为可能会朝着更高的国产化率发展，甚至实现完全的国产化。在屏幕方面，继续支持国内屏幕厂商提高技术水平，扩大在高端屏幕市场的份额；在芯片方面，不断提升芯片设计能力和与国内代工厂的合作深度，推动芯片制造技术的进步，从而进一步提高芯片国产化率。
骑牛看熊认为华为将从6个方面带动高端手机屏幕及芯片国产化趋势：
1.扶持国内屏幕厂商
华为长期扶持国内屏幕厂商，其中京东方是典型代表。在华为Mate系列和P系列旗舰手机中，一直使用京东方打造的屏幕。在华为的助力下，京东方取得了很大进步，例如其屏幕制造技术不断提升，市场份额逐步扩大。这不仅增强了京东方在国内的竞争力，也提升了其在国际上的影响力，使得苹果、三星等国际厂商都曾看中京东方的屏幕，差点将其纳入自己的厂商供应链。
2.成立屏幕驱动芯片部门
屏幕驱动芯片对于屏幕的刷新率和采样率等性能有着关键的提升作用。中国虽为屏幕生产大国，但屏幕驱动芯片95%依赖进口，该市场多被海外企业垄断。华为强势入局，成立部门制造屏幕驱动芯片，这一举措有望打破海外垄断局面。这不仅有助于解决屏幕驱动芯片的供应问题，还能增强华为自身供应链的独立性。一旦国内屏幕供应商如京东方面临断供风险，华为仍可依靠自研的屏幕驱动芯片维持屏幕供应，确保手机业务的正常开展。
3.推动屏幕技术国产化应用
从华为新机的规划来看，华为积极推动国产屏幕技术在高端手机上的应用。例如有消息称华为P70系列将采用国产1.5K分辨率的AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率和高频护眼调光技术。这表明华为在不断探索将国产屏幕技术应用于高端手机产品，从而带动整个高端手机屏幕国产化进程。
4.自主品牌崛起
华为海思是国内芯片设计领域的领先者。华为一直致力于芯片设计的自主研发，推出了一系列的麒麟芯片，如麒麟980、麒麟990等。这些芯片在性能上表现出色，具有多线程处理能力、较好的散热功能等，能够轻松应对手机的各种任务。以麒麟9000S芯片为例，展示了华为在芯片设计方面的技术实力，为华为手机在市场竞争中提供了强大的支撑和优势。
5.构建国产化供应链体系
华为努力构建国产化的供应链体系。以Mate60系列为例，该机型绝大部分零部件已经实现本土供应，国产化率已超过90%，其中芯片、系统、屏幕等核心零部件几乎全部采用国产。这表明华为在高端手机芯片国产化方面，不仅仅关注芯片本身的国产化，还注重整个供应链体系的国产化构建，通过整合国内的资源，提升整个产业链的国产化水平，减少对国外的依赖。
6.屏幕技术创新
华为在国内屏幕行业扮演着重要的推动者角色，华为将推动国内屏幕技术在刷新率、分辨率、护眼技术等方面的创新。例如，未来可能会推动国产屏幕实现更高的刷新率和分辨率，以及更先进的护眼调光技术的研发与应用。同时，在屏幕驱动芯片方面，继续投入研发，提高芯片的性能，以提升国产屏幕的整体品质和竞争力。
华为在其高端手机中采用国产屏幕，为国内屏幕厂商提供了展示产品的平台，促进了国产屏幕在高端手机市场的应用和推广，带动了国内屏幕产业向高端化发展，加速了高端手机屏幕国产化进程。在芯片行业，华为是国内芯片技术创新和国产化的引领者。华为海思的芯片设计能力在国内处于领先地位，其研发的麒麟芯片为国内手机芯片树立了标杆。华为与国内芯片代工厂的合作探索，为国内芯片制造技术的发展提供了经验和动力。
骑牛看熊发现与华为关系相关的上市公司，奥来德生产的6代AMOLED 线性蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代自主可控，间接配套Mate系列旗舰手机。
奥来德（688378）的投资优势有5点：
1.量产材料种类方面的优势
奥来德在量产材料种类上处于行业优势地位。其布局的材料种类丰富，涵盖有机发光材料、薄膜封装材料、PSPI材料、PR材料等。其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料，在整个OLED产业链中占据重要地位。有机发光材料的研发、生产涉及多个学科领域的知识交叉，技术难度较大，奥来德能够实现多种有机发光材料的量产，显示出其在技术研发和生产工艺上的实力。
例如，2024年上半年公司优势产品GreenPrime、RedPrime及BluePrime均完成产线导入并实现稳定供货，红绿主体材料及掺杂材料研发进展顺利并已送往客户进行验证。薄膜封装材料也已完成国内多家面板的供货，PSPI材料在2024年上半年实现营业收入1100.5万元且处于增量趋势中，这表明奥来德在多种材料的量产上有着较好的发展态势，丰富的量产材料种类为投资者带来更多的想象空间，因为这意味着公司有更多的产品可以推向市场，满足不同客户的需求，降低对单一产品的依赖，从而分散风险，提高整体的盈利稳定性。
2.客户覆盖面方面的优势
奥来德的客户覆盖面广泛，覆盖了维信诺集团、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等国内知名OLED面板生产企业。这些企业在国内OLED面板市场具有较大的影响力和市场份额。与众多知名企业建立合作关系，首先说明奥来德的产品质量和性能得到了行业内头部企业的认可。
公司是国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，已向维信诺集团等知名企业提供有机发光材料；在蒸发源设备方面，也已向成都京东方等企业提供设备20。其次，广泛的客户群体为公司提供了稳定的订单来源，降低了因个别客户订单波动带来的经营风险。对于投资者来说，稳定的客户订单有助于保障公司的营业收入，使得公司的财务状况更加稳健，是公司具有投资价值的重要体现。
3.技术研发投入与成果
奥来德属于技术导向型企业，重视研发投入。2024年上半年，奥来德研发投入6912.16万元，同比增长14.44%，研发投入占营业收入的20.21%，同比增加1.78个百分点。截至2024年6月3日，公司累计申请发明专利842件，累计获得发明专利361件，其中报告期内申请发明专利41件，获得发明专利40件。
大量的研发投入有助于公司不断提升产品的技术含量和性能，保持在行业内的技术竞争力。例如在有机发光材料研发方面，公司拥有多项自主研发的核心技术成果，能够自主生产多种类有机发光材料终端材料，其性能和质量达到较高水平，可满足客户的不同需求并提供定制化服务。
4.技术突破与创新
在关键技术上，奥来德实现了多项突破。在蒸发源设备方面，公司打破国外的技术壁垒，取得核心技术话语权，成功实现该核心组件的自主研发、产业化和进口替代。公司生产的蒸发源已应用于有机蒸镀设备中，运行情况良好，并且是国内唯一的线性蒸发源供应商，主要应用于中小尺寸OLED面板的生产，蒸发源市场占有率约为80%。同时，公司还积极开发小型蒸镀机，拓展至钙钛矿领域，有望带来新的增长点。
在有机发光材料方面，公司自主开发的红、绿、蓝发光辅助层材料已有多支材料通过下游厂商的测试，部分已实现批量供货，材料性能达到国际先进水平，打破了国外厂商对该类材料的技术垄断，尤其是在针对解决低灰阶串扰、降功耗等材料特性上形成了技术特色。这些技术突破使得奥来德在行业内占据技术高地，能够吸引更多的客户，提高产品附加值，从而为投资者带来潜在的高回报。
5.受益于国产化趋势
在OLED终端材料领域，我国的市占率仍然较低，但随着海外专利到期、OLED面板国产化、国内终端材料供应商产品性价比优势凸显等原因，国内未来OLED有机材料发展节奏有望加快。奥来德是国内最早的OLED终端材料公司，有望充分受益于OLED材料国产化趋势。
公司已经与众多国内知名OLED面板生产企业建立合作关系，在国内OLED产业发展过程中，将凭借其先发优势，进一步扩大市场份额，提升自身的盈利能力，这对于投资者来说是一个积极的信号，意味着公司在行业发展过程中有较大的增长潜力。
奥来德在量产材料种类及客户覆盖面等方面处于行业优势地位。公司与多家知名OLED面板生产企业建立了合作关系，如维信诺集团、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等。公司受益于OLED销量攀升和高世代线建设开启，材料业务和设备业务均有望实现稳步增长。
$奥来德(SH688378)$的业务不仅包括OLED显示最核心的有机发光材料，还涉及封装材料及PSPI材料。公司已经成功打破了国外垄断，实现了6代AMOLED线性蒸发源的进口替代，并积极推进高世代蒸发源、钙钛矿蒸镀机等新品的研发和推出。随着OLED在智能手机和中大尺寸显示领域的渗透率持续提升，奥来德的市场前景广阔。
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