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我是鹏扬基金邓彬彬，我已完成第90期定投计划，每期定投鹏扬先进制造2000元 ，本周四（11月28日）我将继续定投，欢迎您一起加入！
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10月新能源乘用车市场表现强劲。根据乘联会最新数据，2024年10月新能源乘用车批发销量为136.9万辆，同比+55.0%，环比+11.2%。渗透率方面，10月批发端电车渗透率为49.7%，同比增长14.0个百分点，环比增长0.8个百分点。零售端电车渗透率更是达到了52.5%，同比增长14.8个百分点，尽管环比略有下降0.4个百分点，但已连续四个月保持在50%以上。
与此同时，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟正重新调整其竞争政策，特别是在与中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。冯德莱恩主席一直呼吁“去风险”，即通过供应链多元化减少对中国等贸易伙伴的依赖。目前，双方正在积极谈判，预计达成一项取消关税并要求中国以最低价格向欧盟供应电动汽车的协议，旨在解决不公平补贴问题，促进公平竞争，保护工业基础，推动环保和节能目标的实现。
在新能源车领域，一方面我们看好处于周期底部、成本领先的电池和核心材料。成本领先性是必要条件不是充分条件，需要等待供需拐点出现，因为非龙头企业已经处于亏损状态，考虑行业系统降速，产品差异化比较小；另一方面，我们关注汽车智能化的到来。我们预计2025年是汽车智能化大年，目前处于产品不是很成熟但是长期前景广阔的阶段。TESLA公司已经做了很好的示范，一旦推出优质的产品，则预示智能驾驶进入产业化快速提升阶段。我们相对看好能力强的零部件企业。
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