2024
梧桐观市
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近日，消费电子阶段性反弹，行业需求显著复苏。
当前，多地陆续推出了专项补贴政策，国内消费信心持续回暖。同时，伴随着AI技术持续更新迭代与应用落地，消费电子板块或具备消费和成长的双重属性。
哪些因素在推动消费电子行业逐步回暖？AI技术发展如何影响消费电子生态？小V给大家整理了实用干货，一起来分享吧。
1.政策端：部分省级补贴落地，提振消费需求
11月26日，为贯彻落实国务院关于促消费和惠民生有关要求，充分释放消费品以旧换新政策红利，江苏省发改委安排了一定规模的省级财政资金开展3C数码产品补贴专项活动，补贴范围涉及手机、平板电脑、数码相机、智能手表、学习机、翻译机、无线蓝牙耳机。补贴标准为产品成交价格的15%，最高可优惠1500元。
此外， 11月27日贵州省发布《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》，在已支持的17类家电产品和12类家居商品换新促销基础上，将国产手机、平板电脑等更多高质量消费品纳入以旧换新支持范围。
2.产业端：AI应用落地有望带动量价齐升
AI手机、穿戴新品密集发布，消费电子或正处于AI带动行业创新周期来临的拐点。
AI率先落地手机等成熟消费电子产品，有望带动量价齐升。
短期来看，硬件更新适配AI负载，催化存量用户被动更新产品。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，或将带来巨大换机需求。
中长期来看， AI应用不断落地有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。
此外，AI还有可能加速新硬件形态探索，诸如AR/VR、手表等人工智能物联网产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
展望未来：
当前宏观及国际形势背景下，扩内需加码既是主观意愿，亦是客观趋势。“两重”、“两新”是今年政策的亮点，“两新”方面的支持范围和支持规模有望再拓宽。
从7月以来政策实施的效果看，补贴明显拉动C端（面向消费者）相关耐用品的消费需求，后续若品类扩充，消费电子或是可能的方向之一。
风险提示：以上内容不做投资推介，仅供参考。基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
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