2024.11.29
1、今天市场怎么看？
今天加鸡腿。
早盘两市高位震荡，半导体全线下跌，但午前券商、半导体突然联合发力，带动市场转涨。
GPU、设备大涨近3%，封装、材料、设计等板块都有不同程度的上涨。
猝不及防地反弹，什么原因？
原因可能有两方面，市场反弹一是与美元下跌有关，今天美元指数跌到105，刺激资金回流。
二是，年底重磅会议即将召开，定调2025年经济工作目标，市场预计会议对明年宏观政策的定调仍将积极。
具体再聊一下半导体。从今天上涨来看，在市场反弹的行情中，设备和GPU依旧是上涨最大的板块。
1、半导体设备方面，再次强调半导体国产替代投资机会。
回顾历史，每一轮对中国核心科技方面的重大措施，都会迎来国产半导体产业的巨大进步。2018年，国产芯片开启国产替代新征程；2020年，国产厂商被列入名单，芯片国产化进程大大加速；2024年以来，随着对先进制成的限制加深，设备、材料等关键环节进入深度突击期。
2、关注AI芯片方面的机遇。
今天寒武纪依旧大涨，公司业绩平平，股价却持续走高？这与当前AI赛道的火爆不无关系。
AI芯片领域汇聚了英伟达、英特尔、AMD等芯片巨头，尤其英伟达在全球AI芯片领域中占有绝对优势，而国产AI芯片在规模、技术与资金实力等方面与之存在不小差距。
有差距，也表明有巨大的替代空间，因为AI芯片也受到市场的持续关注。
临近年末，我们需要重点关注跨年行情。
因为在这一阶段，有强烈的政策预期。从政策的方面看，可能会有进一步提振新质生产力相关措施，而半导体就是新质生产力的重要一环。
所以，在政策预期下，可以更乐观一些，逢低配置半导体板块的跨年行情。
2、今天主力资金流入多少？
净流入。
上午主力资金净流入半导体22.23亿元。今天净流入前三的是软件开发（91亿）、证券（82亿）、IT服务（43亿）。市场又热起来了。
3、今天你的基金能赚钱吗？
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
陪你一起走过投资路，半导体小迷妹，欢迎大家关注哈！
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