大家好，今日金融科技一拉升，梦回牛市第一二轮行情的光景，第三轮行情又有提前开启的迹象，这几日行情反转来反转去的，不过不纠结，这两周回调黑白也已经把持仓回补得差不多了，第三轮行情提前开始还是等12月在开始都没问题，无非是赚得多还是赚更多的区别，毕竟有第三轮行情这个核心我们早就判断对并围绕它提前布局了。来盘板块。
北证50
今日金融科技拉升，北证的机会就比较大了，但是近期行情反转来反转去，北证顶格收益背后是顶格风险，黑白就先不追涨，我等回调点了。
沪深300
$华泰柏瑞沪深300ETF联接C$，+2500元。点评：该基金是沪深300指数。近期宏观利好不断超预期，新国九条、3000+5000亿增量、10万亿化债、市值管理新规等都利好沪深300所代表的蓝筹，另外沪深300估值和点位还处在低值，前段时间反弹仅收复今年的回撤，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是华泰柏瑞沪深300，场内规模超4000亿是流动性最好的ETF，另外近期沪深300管理费从0.5%降到0.15%，托管费从0.10%降到0.05%。
黄金
$前海开源黄金ETF联接C$，+10000元。点评：这只基金紧密追踪国内金价，误差小。月初受海外大选预期影响，金价下来回调消化获利抛盘，不过这几天已经开始企稳回升，考虑这些年海外冲突反复，长线来看全球央行也需要增持黄金维护本国货币信用，包括美联储进入降息周期也利好黄金，预计金价接下来还会凭借避险+抗通胀属性收复回撤上探新高。故黑白继续中线做多黄金，基金我选的是前海开源黄金ETF，综合费率低且满7天申赎免手续费。
软件
昨日软件黑白已经中线做多，今日大涨我观察。
中证A500
近期市值管理新规发布，引导资金从妖股转向价值，一开始容易普跌，不过A500符合价值+新兴产业主题，同时是这一次化债+融资牛的招牌，大概率会成为下一轮行情的增量，作为增量本身会有更确定的行情，今日我打算继续中线做多。
$易方达中证A500ETF联接C$，+5000元。点评：中证A500最近市场关注度很高，它除了覆盖核心蓝筹外，还囊括了新兴产业的各大龙头，历史业绩会更好。这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会。故黑白继续中线做多。基金我选的是易方达中证A500，综合费率低仅0.15%，同时季季可评估是否分红。
海外
全球流动性顶部，黑白打算继续做多美基和亚太。
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$，+5000元。点评：该基金属于纳斯达克增强，从美股纳斯达克里面挑选更优质的企业侧重，目前侧重现金流非常好的七家美股大型科技股。近期海外大选落地，市场开始预期海外重新进入低利率高通胀时代，利好美股。产业方面英伟达Q3财报新高且超预期，Q4展望仅低于最高预期，进一步支撑海外大型科技特别是AI产业的投资逻辑，预计美股特别是大型科技股还将进一步上涨，故黑白继续中线做多。
医疗
医疗黑白前日中线做多过，接下来等下个回调点黑白再择时做多。
军工
第三轮行情又有提前开启的可能性，军工近期回调重复且今日反弹相对落后，黑白打算中线做多。
$中欧高端装备股票C$，+3000元，点评：该基金是军工混合，十大重仓股都是军工龙头。这几周受宏观利好转向慢牛影响，军工下来回调消化获利抛盘，不过近期低空经济、航展等利好不少，预计很快会重新回升。复盘过去大盘几次大行情，军工都有很高的向上空间，特别是当下民用领域扩展、海外冲突反复的背景下军工有很高的景气逻辑，故黑白开始中线做多。今日金融科技大幅拉升有开启第三轮行情的可能性，军工有概率后来居上。
金融科技
今日金融科技大幅拉升，短线有提前第三轮行情的可能性，牛市的第一轮、第二轮都金融科技的开启的，黑白打算右侧进攻。
$华宝中证金融科技主题ETF联接C$，+5000元。点评：该基金是金融科技指数，成分股主要是计算机+互联网券商龙头，是上一次妖牛行情中最活跃的细分之一。前两周受宏观利好转向慢牛、抛盘兑现等因素影响回调，不过科技+金融作为牛市和情绪旗手，预计等下一轮行情还会作为总龙头之一重新上涨，今日大幅上涨有开启第三轮行情的可能性，故我右侧进攻。基金我选的是华宝金融科技，场外金融科技基金暂时只有它。
白酒
今日白酒强度还可以但很明显不是总龙头之一，黑白暂时观察。
光伏/零部件/游戏
这几个黑白已经都离开了，没有离开的应该有自己的看法，黑白就不多说了，要注意的是短线不定级别回调、但中线还有获得资金转向上涨的机会。前两天游戏发力，今日零部件发力了。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
（一）$中欧上证科创板100指数C$，+5000元，点评：该基金紧跟科创100指数，选取科创板第51-150只票组成的指数，对比科创50盘子适中、更容易拉升且成长潜力更好，在上涨行情中预计涨幅会更大。近期科技出现了自主可控、并购重组、要打头阵等顶格利好，预计下一轮行情，龙头板块仍是科创板里面的各个科技细分，科创100波动性大，且包含高端制造、生物医药、新材料等经济转向的重要产业，预计很快会重新上涨。故我继续中线大额做多，基金我选择的是中欧科创100，综合费率低且满7天免赎回费。
（二）$富国创业板ETF联接C$，+5000元。点评：该基金紧跟创业板指数，近期国内宏观利好连续超预期，创业板结束3年多回调进入上升趋势，虽然这几周受宏观利好转向慢牛影响下来回调，但考虑第二轮行情创业板相对落后，接下来有高低切的预期，安全边际相对高的同时，考虑创业板估值处在底部15%附近在下一轮行情或有更高的修复空间，今日金融科技拉升激活情绪，故黑白继续中线大额做多。基金我选的是富国创业板，综合费率低且满7天免赎回费。
（三）$易方达沪深300指数精选增强C$，+1200元。点评：该基金是沪深300增强，增强的意思是紧跟原指数的同时，经理可做部分调仓换股，力争比指数能涨抗跌。近期宏观利好连续超预期，沪深300连续上涨不过仅收复今年5月份以来的这波调整，过去3年的跌幅还待收复，预计这几天调整换手后还会进一步上涨。故我继续中线做多，这次我选了易方达的增强，今年业绩大幅跑赢沪深300原指数且在增强产品中业绩首位。
（四）$中欧中证机器人指数C$，+5000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
（五）$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$，+2500元，点评：得益于全球AI需求持续旺盛，近期台积电等海外AI芯片产业业绩超预期，预计接下来亚太半导体还将高景气上涨，特别是亚太市场估值距离历史高位还有不少空间，相比已经处在新高附近的美股更具吸引力，故黑白继续中线做多，基金我选的是南方亚太，第一重股就是台积电，持仓还包含三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链，或持续受益全球AI发展和芯片复苏。
另外注意亚太市场2点收盘，2点后会顺延到下个交易日。
（六）$嘉实上证科创板芯片ETF联接C$，+3000元。点评：该基金追踪科创芯片指数，聚焦科创板的半导体龙头，相比老牌芯片指数，科创板20%涨跌停波动性拉满，且科创板刚成立不久资金相对干净，牛市更容易拉升，像上一轮妖牛行情科创芯片比国证芯片多涨了10%。前两周受宏观利好往慢牛引导影响科创芯片回调，不过近期出现了科技要打头阵、并购重组和自主可控等利好，预计牛市的下一轮行情、龙头板块仍是科创+芯片，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故我继续中线大额做多。
（二）其它计划
增益和中债，天弘的各4k黑白暂时离开，减少中线计划重复度的同时，今日我打到上面的板块。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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