近日,毛戈平化妆品股份有限公司(下称“毛戈平公司”或“毛戈平”)通过港交所上市聆讯并披露了聆讯后资料集(即招股书)。据贝多财经了解,毛戈平公司还在前不久取得了IPO备案通知书。
根据备案通知书,毛戈平公司拟发行1.15亿股境外上市普通股并在港交所上市。同时,毛戈平14名股东拟将所持合计171,655,400股境内未上市股份转为境外上市股份,并在港交所上市流通。
天眼查App信息显示,毛戈平公司成立于2000年7月,前称包括杭州毛戈平化妆品有限公司、杭州汇都化妆品有限公司等。目前,该公司的注册资本为2亿元,法定代表人为毛戈平(自然人),主要股东包括毛戈平、汪立群、毛霓萍等。
据招股书介绍,毛戈平公司由毛戈平创立,定位为一家高端美妆集团,致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务,为消费者提供全方位的美妆体验。
目前,毛戈平为毛戈平的创始人及董事长、总经理。毛戈平在此前招股书中称,毛戈平是当代中国化妆师的标志性人物,该公司品牌以毛戈平的名字命名,毛戈平对公司的经营产生较大的影响。
招股书显示,毛戈平旗下有两大美妆品牌,即MAOGEPING(中文名“毛戈平”)和至爱终生。据弗若斯特沙利文的资料,MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌,按2023年零售额计算,排名第十二,市场份额为1.8%。
2021年、2022年和2023年,毛戈平的营收分别约为15.77亿元、18.29亿元和28.86亿元,复合年增长率为35.3%。2024年上半年,该公司的收入为19.72亿元,较2023年同期的13.99亿元增长41.0%。
2021年、2022年和2023年度以及2024年上半年,毛戈平的净利润分别约为3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元和4.93亿元,非香港财务报告准则下的经调整净利润分别为3.31亿元、3.52亿元、6.64亿元和5.13亿元。
据贝多财经了解,毛戈平公司曾计划在A股上市,原计划募资11.21亿元。而在2024年初,该公司则主动终止了在上海证券交易所主板上市的进程。更早之前,该公司也曾递交招股书,准备在A股上市,2021年10月过会,但未能实现IPO。
几经周折,毛戈平公司将目光瞄向了港交所,并于2024年4月递表。在这个过程中,九鼎投资却选择了退出。其中,九鼎投资于2024年1月至3月对外转让了所持毛戈平公司的股权,交易价款分别为5.51亿元、1.07亿元、7190.5万元,合计约7.3亿元。
与此同时,毛戈平公司两度开启大额分红。据招股书,在2024年2月举行的股东大会上,毛戈平公司向全体股东宣派股息5亿元,于3月完成派付。在同年4月举行的股东大会上,再向全体股东宣派股息5亿元,于5月派付完成。
此前的2021年、2023年,毛戈平公司也曾分别派付股息4000万元、2.25亿元。对比来看,九鼎投资并未赶上毛戈平公司2024年5月的派付股息。而按此前持股比例计算,九鼎投资少“赚”了约5000万元。
但无论如何,毛戈平家族都是“大赢家”。 本次上市前,毛戈平直接持有毛戈平公司43.63%的股权,其妻子汪立群直接持股11.34%。同时,毛戈平、汪立群夫妇通过帝景投资控制0.55%的股权,汪立群通过嘉驰投资间接控制1.74%的股权。
同时,毛戈平的两个姐姐毛霓萍、毛慧萍分别持股11.34%、9.60%,毛霓萍、毛慧萍之子徐科君、丁韬分别持股2.50%,毛戈平的小舅子(妻弟)汪立华直接持股6.11%。据此,毛氏家族合计持股约90%。
这意味着,毛戈平家族仅在2024年上半年就取得了约8亿元的现金分红。而前不久发布的“国九条”强调,将严格上市公司持续监管。其中明确,强化上市公司现金分红监管,推动上市公司提升投资价值。
证监会公布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》也明确,严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等情形。同时,证监会主席吴清于2024年3月表示,企业IPO(上市)绝对不能以圈钱为目的。
特别说明的是,毛霓萍早已经再婚,并且两个儿子加入了这场“造富”狂欢。据招股书披露,毛霓萍的儿子徐科君、丁涛于2024年1月成为了毛戈平公司的股东。不难发现,徐科君、丁涛兄弟俩的姓氏并不相同,且均和其母亲毛霓萍也不一样。
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