曙光！新拐点出现

万物皆可周期，任何事物都遵循着成住坏空，小小的股市自然也是不例外的。

光伏行业在2020年全球碳中和提出下，股价实现了一轮戴维斯双击；然后在各巨头大幅扩产下大内卷，股价也迎来了大幅暴跌，龙头隆基绿能一度深跌80%.

不过随着产能的出清，与行业呼吁避免内卷式恶性竞争，光伏行业新的拐点正在出现。近日工业和信息化部就强调，光伏行业的前景毋庸置疑，相信离春天不会太远。

虽然美国商务部扬言，要对泰国、越南等进口的光伏产品大幅征收关税，但龙轩认为这关税的利空，在光伏行业的股价中早有体现，同时公司也有应对的措施。

而随着中国新能源汽车的火爆，用电端的需求一直在稳定增长，叠加AI用电需求巨大，光伏发电前景还是很广阔的，这意味产能出清后，行业有望进入新的周期。

只要光伏出现困境反转，那新能源的锂电也会出现新的拐点，那创业板指就能重新走强；而近10多年来，市场任何一轮好的行情，都是创指所带动。

由此推断可见，光伏新曙光出现后，会带来一系列的变化、最终也能让大盘转暖持续走强。而光伏产业链中，壁垒比较高的就是逆变器，其业绩也是最稳的。

业绩最具弹性的则会是一体化类公司，A股四大龙头分别是隆基、晶澳、晶科、天合。不过这些个股最大问题是，套牢了巨多公募机构，这些乌合之众一般也是股价上行的阻力。

而指数方面，昨日高位股跌停潮、各指数杀跌后，早盘题材有所回血、指数也是小幅反弹，成交量有所收缩，短期我们还是谨慎追高，重点做好题材的潜伏即可。

声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。