#社区牛人计划#  行业配置方面，自上而下角度，政策博弈性机会可关注：（1）外部环境变化推升稳内需诉求下，地产基建链及消费板块的政策博弈机会；（2）地方化债所腾挪的资源和政策空间有望投向两重、科技创新、自主安全等领域下，TMT 板块、国防军工行业的投资机会；与此同时，若政策力度或效果不及预期，则可关注红利板块的防御属性。自下而上角度，可关注：（1）行业供需关系再平衡或带来价格端修复下，电力设备行业的投资机会；（2）权益市场活跃打开业绩修复空间下，券商行业的投资机会。#炒股日记#  #复盘记录#  #强势机会#  #股市怎么看#  $国泰中证港股通科技ETF发起联接A(OTCFUND|015739)$  $金融科技ETF(SZ159851)$  $央企科技ETF(SH560170)$