国产替代加速韦尔手机和车载CIS市占率

$韦尔股份(SH603501)$  豪威的新产品在几乎全部的国产手机上切换，索尼因全部资源服务于苹果且价格高，在中国市场呈现萎缩态势！

在车载摄像头领域，安森美市占率迅速下降，豪威稳步上升，而整个行业需求却以22％的速度快速上升，且会持续5年以上的上升期！加上汽车行业要求芯片国产化率逐步上升，中国汽车行业快速发展，总体来说车载CIS将成为韦尔快速增长的业务

在安防，ARVR领域，要么是成熟市场，要么新兴市场尚未启动，所以这两块业务短期不会有太大变化

其他业务非韦尔优势业务，竞争力不足也不会有额外的增长

关于投资领域，韦尔主要在半导体领域投资，其中最大头是北京君正，得益于国产化率要求和股市回暖，北京君正股价也会上升！其次投资了地平线，地平线是智驾域控几乎唯一的选择（英伟达和TI,高通都是美国的），因为投资占比小，会盈利但有限

综上，韦尔增长空间非常可观，今年有望超预期盈利，明年盈利会超过历史最高

但如果想做到万亿市值的半导体公司，还需要盯住欧洲半导体的潜在标的，实现技术，市场和中国产业链的整和！