今日A股放量大涨，沪指涨1.05％，创业板指涨2.05％。盘面上，AI应用方向大涨，传媒板块领涨。消息面上，OpenAI为期12天的活动开幕，在第一天的活动上，OpenAI发布“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro；国家信息中心公共技术服务部研究编制的报告《人工智能行业应用建设发展参考架构》正式对外发布。
今年以来，长城久嘉主要关注两条与AI产业趋势相关的主线，一是国产算力，我们看好国产算力后期的弹性；二是AI偏下游的应用方向，如无人驾驶、AI端侧相关电子类公司。
AI给半导体带来的机会是多方面的，一方面，半导体为AI提供硬件基础，AI快速发展拉动了半导体的需求；另一方面，半导体技术的不断进步，能给AI提供更强大的算力支持。除了AI产业对上游半导体芯片、通信、传输领域带来的机会之外，下游对电子、智驾等方向都会带来一些新的机会。
AI应用有可能改造传统电子和半导体领域，创造一些新的需求。AI发展初期，需求放在大模型训练上，需求更多的算力芯片作为硬件基础。当AI发展到一定程度，能给用户提供切实的服务，需求就逐渐向推理侧、边缘侧转移，迅速出比较好的大模型之后，用模型再创造出服务于我们的工作和生活的应用场景，这样才能有望使AI有更进一步的发展。
AI在应用方面可以分成三个类型：第一种是纯AI应用，包括大模型。第二是AI和端侧的结合，AI向推理侧转移的过程中，AI对于传统电子产品的赋能也能诞生一些新的产品。第三个AI落地方向是无人驾驶，近几年无人驾驶快速发展，特别是端到端，不需要地图，其实很大程度上都依赖于AI，这也是AI带来的投资机会。
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#OpenAI将直播12场，AI投资热情高涨#
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