$浔兴股份(SZ002098)$  Q3拉链营收5.24亿,价之链营收1.42亿,前三季度累计同比+29.7%,拉链业务同比+25%+,价之链增速更优。价之链新品上线导致毛利率-3pct,原有客户份额增长致销售费用率-3pct。

  近期经营:户外业务保持高增长,女装品牌Q4下单同比增多。

  孟加拉工厂:规划明年年底达产,明年第一期5kw产能,后年有望实现1亿订单。目前规划整体投入1.7亿,匹配产能达到2.5-3亿。

  立案进展:处罚结果和8月立案告知书一致,待听证程序走完会公布正式结果,预计不会拖太久,短期会对再融资造成影响。

  展望:对价之链利润没有刚性要求,鼓励开发新品类和提升爆款打造能力,如果团队经营向好可能会有资金投入。公司短期来看没有回购计划。

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