中证A500指数具有以下优势:

1、广泛覆盖

传统宽基指数单纯从市值和流动性出发进行选股,在行业层面不设限制,容易出现指数表现被少数大市值的传统行业“绑架”的现象。中证A500在这方面做了改进,强调“行业均衡”,下沉到三级行业选择龙头股,类似分层抽样,对行业覆盖更全面,分散程度更高。


2、成长潜力

根据统计,中证A500的成份股数量占A股市场股票总数比例约10%,却为A股创造了接近63%的营业收入和70%的净利润,赚钱能力强。2024年内分红总额占全部A股超66%,股东回报高(数据来源:Wind、上市公司公告,数量、分红数据截至2024.09.30,营业收入、净利润数据截至2024.06.30)。


3、便利海外资金配置A股资产

A股市场中,海外资金也是流动性的重要来源之一。中证A500在编制时参照国际经验,采用了ESG和互联互通等国际化投资标准对成份股进一步筛选,使得这个指数更具“国际范儿”,更加有利于境内外中长期资金配置A股资产。


建议投资者可以通过购买跟踪中证A500指数的ETF其他被动型基金来参与中证A500指数投资,这样既有望享受指数的整体增长,又可以分散个股风险,分享经济发展的成果。


除了权益类产品外,固定收益类产品同样不可或缺。泰康稳健增利债券依托于泰康基金卓越的大类资产配置体系,由固定收益投资部负责人蒋利娟女士掌舵,或为追求稳健的投资者提供了一个有潜力的产品选择。


泰康稳健增利债券的主要特点包括:

1、持有体验佳

泰康稳健增利债券连续八年每年实现正收益注1,力争运作稳健,兼顾长短期业绩。


2、业绩排名靠前

泰康稳健增利债券A近七年海通业绩排名71/270注2,泰康稳健增利债券C近七年海通业绩排名96/270。


对于风险偏好较低的投资者来说,泰康稳健增利债券基金债性纯粹,有望带来更优的投资体验,提高投资获得感。



在当前市场环境下,股市与债市之间的关系变得更加复杂多变,采取股债结合的投资方式不仅可以提高资产配置的多样性,还能更好地适应不同市场条件下的变化需求,提高投资体验,帮助更好地应对未来的不确定性。

注1:泰康稳健增利债券成立以来连续八年每年实现正收益数据来源于产品历年年报,泰康稳健增利债券基金的投资类型为债券基金。成立于2016.2.3,该基金历任基金经理及任期为:蒋利娟2016.02.03至今。根据该基金2016-2023年年报,其年度净值增长率/业绩比较基准增长率分别为:A类1.70%/1.57%、1.90%/0.26%、7.59%/7.80%、6.70%/4.37%、3.09%/2.84%、6.11%/4.85%、0.95%/3.15%、4.07%/4.55%;C类1.30%/1.57%、7.67%/0.26%、13.12%/7.80%、6.36%/4.37%、2.77%/2.84%、5.81%/4.85%、0.66%/3.15%、3.75%/4.55%。基金经理蒋利娟管理的同类产品还包括:泰康稳健双利债券基金,该基金成立于2024.05.31,蒋利娟自基金成立之日起任该基金基金经理。泰康稳健双利债券基金成立不满6个月,不需公布相关业绩。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人不保证基金盈利及最低收益,其管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

注2:泰康稳健增利债券近七年海通业绩排名根据海通证券《基金业绩评价报告》(统计截至2024.11.29,2024.11.30发布);基金类型:开放式债券型,近七年统计区间为(2017.12.01-2024.11.29)。


风险提示:以上材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人/基金经理管理的其他产品业绩不构成基金未来业绩的保证,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的净值和收益有波动风险。我国证券市场成立运行时间较短,过往数据不代表市场运行的所有阶段,不能代表或预示相关基金未来业绩。基金有风险,投资须谨慎。

投资中证A500ETF可能遇到的特有风险包括:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)指数编制机构停止服务的风险;(6)成份券停牌的风险;(7)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(8)IOPV计算错误的风险;(9)申购赎回清单差错风险;(10)退市风险;(11)退补现金替代方式的风险;(12)投资者申购失败的风险;(13)投资者赎回失败的风险;(14)基金份额赎回对价的变现风险;(15)基金在二级市场的流动性风险;(16)第三方机构服务的风险;(17)因终止上市导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。投资泰康中证A500ETF联接基金可能遇到的特有风险包括:1)ETF联接基金的特有风险,包括本基金与目标ETF基金的业绩表现可能出现差异的风险;2)标的指数波动的风险,即标的指数并不能完全代表整个股票市场,其成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离;3)成份股停牌的风险;4)跟踪偏离风险,包括目标ETF与标的指数的偏离、本基金买卖目标ETF时产生的价格差异/交易成本和交易冲击、标的指数成份股的配股/增发/分红等公司行为、标的指数成份股的调整、本基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击、申购/赎回因素带来的跟踪误差、新股市值配售/新股认购带来的跟踪误差、基金现金资产的拖累、基金的管理费/托管费和销售服务费等带来的跟踪误差、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏差、基金管理人的买入卖出时机选择、其他因素产生的偏差;5)跟踪误差控制未达约定目标的风险;6)标的指数变更的风险;7)指数编制机构停止服务的风险等;8)基金分红特殊安排的风险。详见本招募说明书“风险揭示”部分。基金有风险,投资须谨慎。投资者购买基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件(详阅官网网页www.tkfunds.com.cn或客服热线400-18-95522),在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !