近期，港股市场处于预期与政策兑现的“弱平衡”状态，投资者情绪谨慎，中金公司分析认为，港股市场或将在当前点位持续震荡，但互联网科技成长、分红资产及顺周期板块如消费、房地产等仍存结构性机会。其中，汽车服务行业作为消费板块的重要一环，因政策刺激和智能化技术变革而备受关注，迎来新的发展机遇。途虎养车作为汽车后市场的领先企业，凭借其线上线下一体化模式和数字化管理系统，有望在政策支持和经济复苏的双重利好下，抓住市场机遇，实现快速发展。
截至2024年中报，途虎养车已累计注册用户超过1.26亿，用户复购率高达61.1%，在全国范围内建立了超过6300家工场店，形成了广泛的服务网络。这些成绩不仅彰显了途虎养车在市场上的领先地位，也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
在当前港股市场的结构性行情中，途虎养车凭借其独特的优势脱颖而出，成为投资者关注的焦点。随着政策环境的逐步明朗和市场信心的逐渐恢复，途虎养车有望在消费板块中展现出更大的发展潜力。工银国际在近日发布的研报中，对途虎养车的未来发展持乐观态度，并给予了“买入”评级，目标价为25.85港元。
工银国际分析指出，途虎养车的门店规模和产品、服务的增长，是推动其营收增长的主要动力。而预期利润率的增长，将是途虎盈利能力上行的关键驱动因素。通过与全球其他可比公司的对比分析，工银国际预测，途虎养车的毛利率将因自有自控产品的增长、产品结构的优化和采购成本的降低而持续提升。预计到2026年，途虎养车的毛利率将提升至28.1%，这将为其未来的发展提供强有力的支撑。
不难看出，虽然港股市场目前仍处于弱平衡状态，但利好政策环境的改善和市场信心的恢复，让途虎养车有望在消费板块中展现出更大的活力，为投资者带来丰厚的回报。因此，途虎养车成为港股市场结构性行情中值得投资者关注和选择的标的，工银国际更给予其“买入”评级，看好其未来发展。
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