主力126亿涌入！半导体大涨，什么原因？

2024.12.20

今天又是科技股强势的一天。迷妹之前提示过很多次，科技是主线，投资选择方向很重要，跟随大趋势才能盈利。

半导体第三天上涨，设计盘中一度涨超5%，光刻机、MCU芯片、GPU等均涨超3%。资金方面，主力126亿“断层”流入，这说明市场资金如果非要找一个板块进入，那么以半导体为代表的科技板块是最优选择。

前两天资金就在大幅流入，今天为何来了个大爆发呢？可能与以下几点有关。

第一，有一则市场传闻。

美国或许将在近几天出台一项新的AI出口限制，内容可能涉及两方面。一是对7nm芯片的代工实施许可要求。7nm是全球最顶尖的芯片制造水平之一，现在全球能批量生产7nm逻辑芯片的，就台积电、三星和英特尔这三家。

减少了7nm对中国的供应，那国内这块儿就有缺口了。不过也给国产半导体设备带来了机会。光刻机、检测设备、封装这些国产率低的环节，都能借着这个机会发展起来。

另外一则传闻是GPU设定全球出口限制，也就是未来在白名单上的企业才可以购买。全球最大GPU芯片公司就是英伟达，目前，在中国大陆地区，各家企业推出的人工智能模型几乎无一例外都搭载了英伟达的GPU芯片。

第二、半导体这两天都涨的不错，与近期AI方面的科技利好不断有关。比如说在Kimi概念股、智谱概念股之后，豆包概念股成为了市场上的新宠。

另外，还有一个消息也值得大家关注，苹果公司正在与腾讯和字节跳动进行深入的谈判，计划将这两家中国科技巨头的AI模型整合进iPhone中，这无疑是双赢的。

今天的上涨再次证明了迷妹的一个判断，投资半导体，要抓两个大方向，一是国产替代，主要是半导体设备、材料、光刻机等；一个就是AI方向的芯片，这个方向的芯片包括存储芯片和逻辑芯片等。

往后看，迷妹觉得受外围市场情绪的影响以及经济基本面的修复， 大盘整体还是会反复震荡。但A股的市场情绪相比前期已经有好转，在热点频繁切换的当下，大家不要急躁，抓主线、抓趋势才是硬道理。

最后，今天你的基金能赚钱吗？

继续加鸡腿。

$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

今天就这些，咱下周见。祝大家周末愉快，好好休息，养精蓄锐以战下周！

陪你一起走过投资路，半导体小迷妹，欢迎大家关注哈！