海内外算力开支同步发力，运维核心环节有望受益
根据市场媒体报道，国内字节AI数据中心多采用H20版GPU，但其海外数据中心已配备H100和Blackwell较顶级GPU，并签约成为马来西亚新数据中心的主要租户。随着AI数据结构从文本到图像再到视频，算力中心的软硬件运维均需同步升级。
民生证券认为，当前数据中心面临的两项关键挑战：1)传统冷却系统能耗占比过高(30%-40%)；2)随着单机柜功率增长而不断增加的散热需求。当前部分厂商如高澜股份已为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现数据中心耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。
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