$联创电子(SZ002036)$  转发，供参考。

$联创电子(SZ002036)$ “大约在第三季度末，比亚迪已经在规划智驾的大规模量产，其向多家供应商披露了这样的信息：2025年，在其500万台级的排产规划中，60 - 70%要搭载高速NOA起步的智驾系统。”

这个量跟我之前预期的月均25万台刚好吻合，明年模造玻璃涨价的预期大概率会被证实。

比亚迪十月最新销量突破50万辆，明年十万以上车型全面上高阶智驾，假设月销量25万辆，联创作为比亚迪ADAS镜头一供，按份额60%来算，明年合计至少能带来十亿元营收。模造玻璃方面，车载ADAS镜头2M以上要用1片非球面玻璃镜头，5-8M以上要用2-3片，单车至少10片来算，单比亚迪一个月就要用到2.5kk，联创目前7kk，豪雅5kk，仅比亚迪一家就要吃掉联创三分之一产能，明年还有奇瑞及传统合资这样的大厂也要全面上量，模造玻璃涨价压力极大。

$比亚迪(SZ002594)$