现在是AI的世界，以AI去驱动新产业集群的发展，那么AI+又是另一纬度的事情。Ai+将赋能万物，眼镜，自动驾驶，物联网，甚至全新的体系。
目前的AI很基础，甚至是皮毛，顶尖领域如医学，量子计算等尖端产业已经先一步品尝到AI的鲜美了，那么未来的agent，AI智能体一出，到时将改变一切模式：
四个字：万物赋能AI
为什么我把物放在AI前呢，因为到时候是每一样物件主动去寻找AI+的升级，高端的可以是赋能宇宙空间器，低端的可以是一台共享自行车。
我一直的观点是，AI是第四轮工业革命，强度远超前三轮，带来的投资机遇也更多，将彻底改变人类的生活模式。而AI的根，溯本求源就是算力，目前的算力仅仅满足于是基础款的AI建设，等到万物赋能AI之后，算力将会诞生一个又一个投资奇迹。
光启技术，材料技术的突破，从来都是生产力革命的先导。随着超材料技术越来越广为人知被各个行业、企业接受认可，光启的未来怎么说都不为过的。从盘面，这段时间已经有越来越多的机构资金，包括北向资金在大规模建仓。光启昨天的交流会，字少事大。飞行器整机，代表光启决定进入未来万亿市场主流产业，主导了光启未来战略。明年全部基地达产，意味着明18亿以上利润，后年35亿左右利润，这可是翻倍速率增长。宽广的护城河和垄断性无可比拟，连续5年这么高的增长率，这么远大的市场前景，联系近一年来光启技术的引而不发，极可能，19年以来第一波10倍行情，即将登场！
别人再好，与我无关，
你再不好，我都喜欢！
当下各人持仓由大到小依次为：
板凳坐得十天冷，一朝闻名明天下惊！
未来：AI泛科技行情的十年牛市刚刚开启！
加速推进 “人工智能 ” 行动，类似于十年前的 “互联网 ” 行动。在今年两会期间，“人工智能 ” 首次被纳入两会政府工作报告，而近期落地的中央经济工作会议再度着重指出 “开展人工智能 行动”，这已然成为明年仅次于扩内需的关键经济工作任务，过往被定义为行动的还有 “互联网 ” 以及碳中和等举措。
算力作为 AI 的根基，若无算力投入则难以实现 AI 产出，国内 AI 若欲追平乃至超越海外水平，首先需大幅提升算力投资，其上升空间极为广阔。在 “人工智能 ” 行动中，算力的提升乃是首要任务。字节虽为行业引领者，但绝非一枝独秀。
站在更高的维度，建立百倍千倍格局：
十倍收益只是新科技赛道的起点，眼光应放长远，若企业预期良好且有信心，未来可能有千倍增长。
A股市场翻一倍十倍太简单了，把握大的时代机遇将会带来百倍千倍的回报。投资方向：围绕AI泛科技领域展开。
$罗博特科(SZ300757)$
$光启技术(SZ002625)$
对于股票推荐，一般来说大家都喜欢简单粗暴明了！
那就投其所好抓重点：
1：全球第一/几乎是垄断；
2：市场容量，20亿——2030年的2000亿
市场20—2000，100倍的增量市场。
把这个2个重点抓住了
其它的，我懂的不多也无所谓了….
慢慢学习呗！不懂的到我这里来找。
$罗博特科(SZ300757)$并购加速，CPO/硅光星辰大海！
并购进程实质性加速 参考近期并购重组上会情况，中钨高新在收到回复后，11天上会。罗博特科于20号收到回复，上会进程有望加快！CPO预期26年量产，公司订单有望在25年开始放量台积电/博通在近期技术大会上，纷纷给出CPO26年量产预期，CPO技术能为数据中信带来约50%以上功耗节省，同时降低时延。近期博通股价大涨超30%，CPO产业链有望迎来新一波上涨。
斐控是博通重要的CPO设备供应商，25年起有望迎来订单快速增长。 我们认为，CPO/硅光产业爆发，最先受益的是设备环节。斐控是CPO/硅光，耦合/测试领域的全球重要供应商，是产业爆发最受益的公司之一。罗博特科收购斐控在即，在A股具备稀缺性，未来成长可期！
$光启技术(SZ002625)$1000亿市值属于低估，不懂的人永远不懂，懂的人排队买入。年内再见1000亿近在眼前，安心持股，浮躁时看看自己设定的目标，2000市值有望在2025年见到。
未来五年的科技主线已经拉开序幕，战略上拥抱泛科技牛市，立足于2024年底，以人工智能为核心的泛科技走出一波强劲的上涨行情，本轮科技的牛市才刚刚开始。
服务器、交换机、光模块被视为 AI 算力基础设施的 “三驾马车”，硅光的罗博特科，见新高255元后经过28个交易日的调整于上周四见底162.83元，周五一根大阳线重回趋势主升视野。萝卜此波调整够狠，怕大家道心不稳，在底部区域直接给出萝卜操盘三原则，【坚信“科技创新引领新质生产力”，飞控并表后，萝卜就是A股真正科技算力代表，只需要一个消息就回到前高位置，持股比的是耐心、决心还有胆魄。不要因为这段时间的下跌丧失信心，坚持实盘操作三原则不做T， 不减仓， 不放弃。】对于产业趋势，要有大眼光大格局大视野，短中期的波动基本可以无视。认知决定财富积累的高度。
前篇回顾【大家记住罗博特科(SZ300757)$的大增量在ETF盘（萝卜收购斐控成功并表后机构才能大规模买入300元以内的价格配置完成都会暗喜），这也是寒武纪这轮强势的原因。罗博的生意模式很强，话语权很强。寒武纪作为高科技情绪的锚，美好愿景是朦胧的AI国产芯，能否出业绩，抄到多高定价权无法定夺，但是罗博明年可是会出现远期CPO的不断加快的朦胧美，叠加不断爆单的设备业绩浪，这种载入史册般的当下未来我全都要的戴维斯双击浪（毫不夸张），我10年来也是第一次碰到。
终于等到萝卜的消息出来了，感慨万千，博通大涨24%突破万亿市值那天我写了对萝卜的看涨逻辑，结果一路下跌，看着别的AI硬软链都涨到我眼红啊，好再对萝卜研究得足够透彻，所以坚定留下来，一切源于对于自己研究的信任。果然大牛股人人都有机会上车，但是能坐到终点的人屈指可数。】
再有7个交易日，大A的2024就将收尾了。希望接下来的一周顺顺当当，31号来个小阳收盘，一切就很完美。
人生漫漫似修行，行者匆匆踏征程。红尘纷扰皆过客，心怀信念步不停。
修行路上多坎坷，行者无畏向前行。历经风霜心愈坚，笑看浮云自轻盈。
其实，我们都是行走在路上的行者。
让身体舒服，是我们在物质世界中的自我呵护；让灵魂自在，是我们在精神世界中的自我救赎；
而活好自己莫负今生，则是我们在这短暂的一生中，对自己最深沉的爱与责任。
愿我们在这纷繁复杂的世界中，找到属于自己的那一片宁静与自在。
让身体与灵魂和谐共处，活出自己的风采与韵味，不负此生，自在人间。2025我来了！
对机器人概念一直念念不忘，今日试探买进观察仓$南京化纤(SH600889)$
看到一条新闻。比亚迪发布招聘消息，面向2025届全球高校硕士、博士毕业生招聘具身智能研究团队，来定制开发各类机器人本体及其系统。
在比亚迪之前，特斯拉、小米、小鹏都已经入局机器人领域。这些智能汽车公司，都在往“汽车人”的方向转型。看起来壁垒很高的两个行业，在我看来，却存在着高度的产业协同与赋能。
汽车行业历来就是一个国家工业水平的标杆。相较于纯粹的软件或硬件公司，机器人产业背后所涉及的研发、生产及供应链管理能力，正是“汽车级别的”难度。
首先是技术端的1 1>2。一个机器人能够动起来，靠的正是电机、电控及电池的支持，这与汽车的三电系统不谋而合。同时，一个机器人能够识别周围环境并判断做出指令，也可借鉴自动驾驶技术。
其次是生产端从1到100的规模化生产能力。与传统消费电子相比，汽车和机器人均涉及数以万计甚至十万计的零部件。对于如此复杂的供应链，强大的管理能力至关重要。
同时，在未来，机器人会进入千家万户，无论是家用、商用、工业领域，机器人都会极大取代人力，成为一个像汽车一样的大类耐用消费品。
面对一个价格在几万到几十万的消费品，消费者自然不会像购买一瓶矿泉水一样随意，这就涉及到如何营销，如何运营，如何售后。而现在的汽车厂商，显然是最具备话语权的玩家。
机器人炒过很多次，这次是人工智能的加持。在万物AI的时代背景下，一切科技的进程都在加速。作为AI应用与端侧AI技术的融合体，本轮机器人炒作绝不是空穴来风。
有人或许只看到了那些被称为“人工”的机器人所带来的泡沫，但我看到的是机器人在特殊环境如水下、矿井及高放射性区域所展现出的巨大潜力。我看到的是越来越多无尘实验室里，用机器人取代复杂人工消毒作业的场景。我看到的是长期人口增速下降，对机器人的需求增量。
在人形机器人中，行星滚柱丝杠是其重要精密传动零部件，它直接影响到机器人的整体运动性能。据专业机构预测，未来全球人形机器人关节用行星滚柱丝杠市场空间约150-200亿元。
从目前的情况来看，国内行星滚柱丝杠企业的合计市场占有率不足20%，在高端市场更是仅占不到5%，该领域仍存在着广阔的替代空间。
A股有两家公司比较正宗。
一是南京化纤，主要是注入了南京工艺。南京工艺主营丝杠产品，其在国内行星滚柱丝杠市占率为8%，在国内玩家中名列前茅。近三年来，该公司的净利润保持稳定，均超过5000万元。
二是五洲新春，也有相关业务，公司2024年至今，丝杠产品收入在大几百万，但需要注意的是，其丝杠产品收入在公司总营业收入中的占比尚不到0.5%，因此其走势波动也较大。此外，还有北特科技和双林股份，都是做传统汽车零部件的公司，凭借技术积累，过渡到丝杠产品上，但目前仍处在研发阶段，还未大规模商业化量产。
这几家，我最看好的就是最正宗的南京化纤。尽管其前期经历了十余个涨停，看似风险较大，但考虑到其经历了并购重组，可以视为新股对待。只要机器人行情不结束，南京化纤必然是绕不开的标的，从这个位置向下，约十个点的调整幅度，向上，就看情绪能顶多高了。
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