一、重大消息
宁德时代组建换电联盟并推出“巧克力换电块”对蔚来汽车构成了一定的挑战，并没有带比亚迪玩。
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首先，蔚来在国内是换电模式的标杆，已经建立了2800座换电站，投资超过60亿。蔚来董事长李斌曾表示，蔚来坚定选择可充、可换、可升级的纯电动路线，不会做插混。
再看，宁德时代的“巧克力换电块”：宁德时代推出的“巧克力换电块”是一种模块化换电电池方案，单块可以提供200公里左右的续航，并适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。宁德时代拉着长安、广汽、北汽、五菱、一汽等一众车企和蔚来唱起了对台戏，这一举措被看作是对蔚来换电模式的直接竞争。宁德时代搞的换电电池和蔚来的不兼容，这意味着蔚来过去几年辛辛苦苦铺的换电网络，可能反过来为“巧克力电池”打工，这对蔚来汽车李斌来说无疑是一个挑战。
尽管宁德时代和蔚来在换电领域存在竞争，但双方也有合作。李斌提到，蔚来和宁德时代在换电技术路线、资产管理、标准设置等方面都有深入交流。此外，宁德时代也在推动换电标准化，希望电池包可以像92号、97号汽油一样拥有统一的标准。
宁德时代的强势入局，可能会倒逼整个行业重新思考，是否需要坐下来制定一个统一的国家标准。如果中国新能源汽车行业能借此机会团结起来，统一换电电池的尺寸、接口、技术规范，甚至形成国际标准，未来将有无限可能。
二、固态电池与换电站的取舍
宁德时代在固态电池和换电站方面均有布局。
固态电池的研发和量产计划。宁德时代已经明确表示，其固态电池将于2027年开展小规模量产。目前，宁德时代在全固态电池研发项目中处于4的水平，目标是到2027年达到7-8的水平，有望实现小批量生产全固态电池。宁德时代增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超过1000人，并在今年正式进入20Ah样品试制阶段。宁德时代主攻的硫化物路线被视为固态电池技术的关键突破点，能将三元锂电池的能量密度提升至500Wh/kg，相比现有电池提升超过40%。
换电站的投资和建设计划。宁德时代计划在2025年布局1000座换电站，并进入中国香港和中国澳门市场。中期目标是建立10000座换电站，最终目标是建成30000座以上换电站。宁德时代明年将在国内新建1000座换电站，这些换电基础设施将由时代电服投资，所布局的城市包括南京、重庆和成都等。宁德时代的换电站建设目标是1万座作为中期目标，远期目标是3万座。
固态电池与换电站的关系。尽管宁德时代在固态电池上有所投入，但与换电站相比，其投入相对较小。宁德时代在换电站上的大投入可能意味着对固态电池的量产与商用持谨慎态度。宁德时代董事长曾毓群曾指出，固态电池在技术层面上仍需克服固态离子扩散的基础科学问题，商品化的道路仍然漫长。宁德时代对固态电池的研发进度自评为4级，目标是在2027年提高到7-8级，实现全固态电池的小批量生产。
总之，宁德时代在固态电池的研发上确实有所布局，但与换电站的大额投资相比，其在固态电池上的投入相对较小。这可能反映了宁德时代对固态电池短期内难以实现大规模商业化的认识，同时也显示了其在换电领域的积极布局和对这一模式长期潜力的信心。
三、半固态电池或率先商业化
我倒是认为半固态电池的前景非常乐观，并且有很大可能率先走向商业化。
从技术优势与市场需求看。半固态电池具有更高的安全性、能量密度以及改善的循环寿命。这些技术优势使得半固态电池在新能源汽车领域具有广阔的应用前景。随着新能源汽车市场的快速发展，对高性能、高安全性电池的需求日益增长，半固态电池凭借其技术优势成为新能源汽车领域的理想选择。
从商业化进程看。2024年被视为半固态电池装车元年，多家车企如蔚来、上汽、广汽等均已发布半固态电池方案并部分实现装车。根据GGII报告《2024中国固态电池行业发展现状及趋势分析》，到2030年，半固态电池的出货量有望达到65GWh，显示了市场的巨大潜力和商业化进程的加速推进。
从技术进展与量产情况看。多家电池厂和车企已公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车。例如，清陶能源和卫蓝新能源通过半固态电池技术，分别将电池能量密度做到了368Wh/kg和360Wh/kg并成功装车。
从市场规模与增长预测看。2022年中国半固态电池在新能源汽车需求量为0.2GWh，预计到2026年将增长达到23.75GWh，2022年到2026年复合增长率为160%，增长势头迅猛。
从 政策与投资支持看。固态电池行业融资已经超过100亿元，显示出投资者对于这一领域的浓厚兴趣。中国固态电池产业链企业数量超过200家，固态电池行业发布的投资规划总金额已超2000亿元。
总之，半固态电池以其技术优势和市场需求的增长，展现出了巨大的商业化潜力。随着技术的进步和市场的扩大，半固态电池有望在未来几年内实现大规模商业化应用，并在新能源汽车产业发展中占据重要地位。
四、冠盛股份与半固态电池
冠盛股份在半固态电池领域的布局显示了其在新能源汽车技术新高地的积极探索。
一是合资公司成立与技术路线。冠盛股份与东驰新能源合资创立了浙江冠盛东驰能源科技有限公司，专注于固态电池聚合物路线的研发与应用。该公司已建成国内首条0.5GWh聚合物基储能固态电池示范线，开发的磷酸铁锂半固态锂电池采用原位紫外光技术制备聚合物复合电解质膜，并结合不燃电解液提升电池应用安全性。
二是技术优势与产品应用。冠盛东驰的半固态电池产品具备高能量密度、长寿命、良好安全性和快速充电能力等优势，可应用于通讯基站储能、电动船舶、工商业储能、户用储能等多个领域。
三是产能规划与市场布局。冠盛东驰计划达产后年产量可达210万支半固态电池，显示了公司在半固态电池领域的积极布局和强大实力。公司将生产的半固态储能锂电池产品适宜于户用储能、工商业储能和风能太阳能等大型储能领域，产品具备低成本、高安全、高比能、长循环性等特性。
四是商业化前景与市场需求。随着全球对高性能电池需求的不断增长，半固态电池作为下一代电池技术的“明星”，正进入大众视野。冠盛股份通过技术创新和产业链协同，将积极推动半固态电池的产业化和商业化进程。
五是财务表现与市场反应。冠盛股份的财务表现也为半固态电池的商业化提供了有力支持。2024年三季报显示，公司实现营业收入和净利润的双增长，显示出公司良好的运营能力和盈利能力。
总之，冠盛股份在半固态电池领域的布局体现了其对新能源汽车技术发展趋势的积极响应，以及对未来市场需求的深刻理解。随着技术的成熟和市场的扩大，冠盛股份有望在半固态电池领域实现商业化突破，为公司带来新的增长点。
五、市场表现
冠盛股份目前股价波段性上涨，业绩还是蛮好的。大行情在的话，应该还有新高。
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