当下盘面的最强主线是泛AI方向
在泛AI主线下，算力有望开启第二波行情！
因为算力不仅受到了政策的利好，而且直接受益于AI大模型的发展！
尤其是文末这两家企业，深度受益于算力产业发展，未来有望利润、股价双双腾飞！
政策方面
1）18日深圳印发了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，深圳将每年发放最高5亿元训力券，促进算力供需“双向奔赴”。
2）其余城市纷纷发布算力的扶持政策。比如，北京提出每年发放1亿元的“算力券”补贴、杭州每年发放2.5亿元“算力券”补贴等等。
更重要的是，AI大模型的发展将直接促进算力的发展
据媒体报道，字节跳动2025年资本开支预算飙升至惊人的1600亿元，其中约900亿元将用于AI算力的采购；其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机等网络设备的采购。这一计划不仅仅是对自身产品性能的提升，更是对整个算力产业链的积极推动。
大家要知道，大模型蓬勃发展的背后是庞大算力的支撑，二者是相互依赖的关系，人工智能的发展必将推动算力产业的快速建设，算力产业链上的公司有望持续受益！
产业链上的相关公司：
1）推理芯片：寒武纪、海光信息。
2）服务器：浪潮信息、中科曙光、神州数码。
3）光模块：光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信。
4）AIDC：润泽股份。
5）液冷：英维克、高澜股份、申菱环境。
那么哪些公司具备发展潜力和领涨潜力呢？
这2大企业莱哦孔肿耗1仁峰/说shi，知晓独具亮点：
第一家，GPU芯片 中科院 净利润大增，公司的GPU芯片已在人工智能领域实现规模化应用，被中科院和外资重仓，前三季度净利润大增69%。
第二家，光模块 交换机 液冷 净利润大增，公司自研的400G和800G光模块已实现小批量供货，1.6T光模块正按计划推进。不仅多次中标三大运营商的最高份额，而且中标了阿里、腾讯的交换机项目，关键还是字节跳动的数据中心交换机主流供应商，掌握了液冷的核心技术。获得外资重仓持有，前三季度净利润大增47%，在算力的快速建设下，有望利润、股价双腾飞。
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