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上周市场小幅调整。上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.7%、0.62%、1.15%。分板块看,通信、电子、银行表现靠前,分别上涨4.27%、3.55%、0.81%;轻工制造、房地产、建筑材料表现靠后,分别下跌5.01%、4.83%、4.7%。


具体来看,科技板块表现占优,或主要受字节大会、博通超预期指引、苹果寻求国内大厂合作大模型传闻等催化,国产算力、AI应用和AI终端等方向涨幅较大。其次,重要会议落地,市场政策预期平稳,银行、电力、家电等红利板块表现较好,而稳增长相关性较高的地产链等板块调整幅度较大。


展望后市,短期或仍处于震荡态势,在基本面没有明显改善和没有超预期政策出台背景下市场向上动力可能不足,其次美国对华政策、汇率贬值等因素或压制市场风险偏好;另一方面,市场整体调整的幅度可能也不会太大,随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出,基本面有望逐步向好,且政策加码值得期待,我们对市场保持乐观,但节奏上可能一波三折。结构方面,当前市场成交量持续高位,短期处于业绩真空期,主题行情大概率保持活跃,关注有事件催化及处于低位的方向;中长期看,受益于流动性和供需格局改善的上游资源以及产业政策催化较多且景气趋势向上的人工智能自主可控等科技方向可能都有机会。

$西部利得聚禾混合A(OTCFUND|007423)$

$西部利得聚禾混合C(OTCFUND|007424)$

数据来源:Wind

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