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股市回顾:

本周市场震荡格局,分化明显。美联储鹰派降息,导致全球资产波动加大。与此同时,AI端侧应用持续发酵,相关产业链公司上涨明显。整体而言,市场延续区间震荡格局,后续有待国内基本面验证来打破震荡,突破向上。

本周通信、电子、计算机等AI相关行业表现靠前,银行股表现也相对较好。顺周期板块则有所回调。


股市观点:

市场处在区间震荡阶段。主导市场走势的核心矛盾仍是基本面预期逐步转向乐观,同时市场流动性充足,中期乐观观点不变。短期策略方面,科技创新延续强势,对于部分滞涨的消费电子等领域可增加配置。

第一阶段增量政策信号已经充分释放。短期高频经济数据也有边际改善。但是,在两会前,基本面难有实质性的持续改善,未来几个月仍以信心改善主导。政策转向后经济基本面触底回升的中期逻辑仍在演绎中,事件性因素对市场风险偏好会有一定影响。后续上证指数突破区间向上,需要看到基本面的验证。后续重点关注1月特朗普上任后的关税等政策,一季度两会经济目标和财政力度。

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