12月锂电池排产预计环比微增0.8%
大东时代智库（TD）通过对行业Top20电池厂调研数据显示，2024年12月中国电池厂动力+储能产量125GWh，11月产量116GWh；锂电池A排产量50GWh，锂电池B排产量23GWh，锂电池C排产量8GWh。中国市场消费类电池产量约10GWh，12月中国市场动力+储能+消费类电池排产量128GWh，环比增0.8%，12月全球市场动力+储能+消费类电池产量152GWh左右。
比亚迪近期向数十家供应商发出降本要求。比亚迪共有8000多家供应商，收到降本通知邮件的供应商不到1%。降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商，数量为几十家；未来不排除会扩展到其他领域的供应商。
近期消费电子全面开花，消费电池领域硅碳负极掺硅比例提升，同时机型从旗舰机型下沉到了大放量的机型，欣旺达在2024年四季度的电池排产得到消费领域需求的强支撑。
步入2024年后，亿纬锂能储能电池出货量首次超过动力电池，并且出货量差距逐渐拉大。行业地位上，亿纬锂能也成为宁德时代之后第二大储能电池生产商。2024年前三季度，亿纬锂能储能电池出货量 35.73GWh，同比增长 115.57%，而动力电池出货量20.71GWh，同比增长4.96%。就2024年Q3单季度看，亿纬锂能储能/动力电池分别出货14.8/7.2GWh。
大东时代智库（TD）基于对于多家材料企业的调研判断，目前所下的材料订单量，宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中创新航和国轩高科等都计划2024年12月的电池产量环比持平或略增，这远强于通常的季节性表现，2023年12月环比下降11%；2022年12月环比下降15%。这使得2024年四季度的电池生产趋势高于2023年和2022年同期，2024年四季度环比增长20%，而2023年四季度环比增长0%，2022年四季度环比增长13%。
大东时代智库（TD）认为强劲的需求主要由以下因素驱动：1）受置换补贴政策刺激的强劲国内订单，新能源车销量持续增长，2024年11月中国新能源汽车市场零售环比增长约7%，预计12月环比增长11%；2）来自中国以外市场的储能系统（ESS）的需求强劲，可能是考虑到关税上涨预期，近期美国对储能电池进行了抢购。
大东时代智库（TD）预测12月储能市场将有以下特点：1）国内较多央企改招标为集采，提升进入门槛，价格稳定；2）海外需求大超预期，百花齐放，且多数溢价较高；3）头部储能电芯企业趋近满产，例如宁德时代、亿纬锂能等。核心集成企业反馈电芯价格确已趋稳，且在技术标准趋严的情况下头部电芯将受追捧，有溢价。
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