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AI大模型的发展对算力、存力、运力和功率半导体的需求呈指数级增长。特别是英伟达发布的GB200芯片，大大提升了AI场景CPU的价值量占比。此外，ARM架构服务器CPU因其低功耗特点，近年来受到全球各大云服务厂商的青睐。

进入2024年后，随着终端厂商和供应链企业积极推进库存去化，叠加AI驱动行业创新和芯片需求，手机、PC开启新一轮换机等因素，半导体行业开始复苏。招商证券从需求端、库存端、供给端、价格端、销售端五个维度对全球半导体景气度进行跟踪分析后发现，半导体消费类需求边际正在逐步转暖，行业整体景气周期回暖迹象显著。

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