新能源最新动态及观点

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$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$

【行业最新动态】

市场对光伏行业自律公约推进效果存疑，出现了短暂资金博弈。海外来看，中国海关公布了最新逆变器出口数据，11月单月出口43.35亿元，同比+7.77%，同比出现改善。电池组件11月单月出口127.99 亿元，同比-30.08%，如期进入淡季。国内方面，光伏需求持续向好 ，进入年底装机冲刺阶段。11月单月新增装机25GW，同比+17.26%，环比+22.43%，1-11月国内光伏新增装机206.30GW，同比+25.88%。

【产品季报观点】

2024 年三季度，国内需求稳步增长，海外需求随降息预期逐步落地开始释放。从市场表现来看，电力设备板块出现一定估值修复，总体呈现波动向上趋势。主要系海外新兴市场电力需求井喷，特别是一些发展中国家，出现了比较严重的GDP增速与发电增速错配，在当前光储平价背景下，装机出现爆发型增长。传统欧美地区市场，在经历了 7、8 月份高温假期后，企业发货端开始逐步恢复，从出口数据上呈现出环比持续增长态势。在组合操作上，我们仍然坚持外需为主，内需为辅的绿电高景气方向，重点聚焦光伏、储能板块。这些行业增速持续性强，且估值目前处于相对底部区间，投资性价比依旧存在。因此，延续当前配置策略不变，择选行业里业绩确定性较高或成长空间较大的公司优先配置。

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