我们自去年以来一直对AI保持高度关注，并在多次季报中重点提及。我们对于AI的关注主要集中在两个方向：硬件和AI应用。
首先，在硬件方面，我们更加关注国产替代的机会。未来全球两极化可能会是主旋律，而国内AI硬件，尤其是基础设施领域的硬件，将成为非常强劲的刚需。因此，国产硬件在这一领域可能会有比较好的投资机会，这是我们重点关注的方向之一。
第二就是 AI 应用，从今年11月初开始，美股市场中的AI应用相关企业，股价涨幅非常大，比硬件企业大很多，并且不断创新高。这表明AI在需求端的应用效果开始显现。在AI应用方面，我们认为有两个维度需要观察。第一，AI应用是否能显著提升企业的经营效率、降低企业成本；第二，它是否能改变生产和作业方式，为整个行业带来创新性的变革。比如自2022年俄乌冲突以来，军工行业的作战方式发生了非常大的变化。AI领域的崛起，除了对我们的生活，可能也会在军工等领域都带来变革。所以AI领域我们会关注两个方向，国产算力和垂直应用。
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