Yan Taw (YT) Boon是路博迈集团的董事总经理，他于2013年加入路博迈集团，并常驻香港。YT担任亚洲主题投资的负责人，同时也是路博迈研究主题投资组合的基金经理，负责包括下一代连接技术和亚洲创新等关键领域的投资组合。在担任现职之前，YT曾在路博迈集团的全球股票研究部门担任股票分析师，专注于亚洲的科技和电信行业。在此之前，他在香港的瑞士信贷担任了两年半的卖方研究分析师，同样专注于亚洲科技行业。YT的职业生涯始于科技领域，他在半导体公司担任微处理器设计师超过九年，这些公司包括英国的ARM、Cadence、Broadcom以及中国的华为（位于香港）。他拥有英国南安普顿大学电子工程学士学位，以及英国爱丁堡大学系统级集成硕士学位。
随着人工智能革命对快速数据传输和降低延迟的需求日益增长，不同子领域的创新者们正在形成一个新的生态系统。
2019年，英伟达的战略性收购Mellanox：网络技术领域的领导者。
2019年，英伟达通过收购网络技术领域的领导者Mellanox，迈出了大胆的一步。这一看似雄心勃勃的跳跃已被证明是一招妙手，为人工智能时代数据中心的演进奠定了新纪元。
加强网络系统：应对AI工作负载下的数据洪流
加强网络系统就像升级一条主要高速公路以处理汹涌澎湃的交通流量：当GPU忙于为AI工作负载处理大量数据时，网络技术提供了保持所有信息在更广泛网络中流动的高速通道。
现代数据中心的多GPU、CPU和专用处理器：XPU数量的增长
现代数据中心配备了多个GPU、CPU和专用处理器，以高效处理复杂流程。每台计算机集群的XPU（定制AI加速器）数量预计将在未来4到5年内达到100万个，而2024年仅为大约3万个。更多的超级跑车上路意味着需要更多的快速通道：一个拥有10万个XPUs的集群可能需要50万个光互联，而一个拥有100万个XPUs的集群可能需要1000万个互联。
不仅仅是集群内连接：数据中心间网络的需求上升
连接集群内的计算机——称为数据中心内网络——只是开始。随着数据中心对电力的需求增加和对物理空间的需求扩大，数据中心间网络的需求持续上升。如果将数据中心内网络比作城市中的地方道路，那么数据中心间网络就是德国的高速公路，以高速连接不同的城市。微软最近与Lumen Technologies合作，为其AI数据中心提供网络基础设施，这些数据中心越来越需要快速的数据中心间连接。Lumen Technologies还与光纤电缆巨头康宁公司达成了一项协议，为未来两年保留康宁公司10%的光纤产能。
网络市场预期增长：大型玩家的布局
随着网络市场预计到2028年将达到近260亿美元，高于2023年的104亿美元，大型玩家正在下注：例如，诺基亚正在收购Infinera以将其数据中心互联（DCI）业务扩展到美国市场，而Verizon正在收购Frontier以扩大其光纤足迹。
我们的观点：市场快速增长为创新者带来巨大机遇
我们认为，这一市场的快速增长为制造推动这些网络的关键组件的创新者带来了巨大的机遇——包括处理器（如博通和美满电子）、交换机（如阿里斯塔网络和思科）、光收发器（如相干公司和鲁门特姆）以及数据中心间网络的光缆（如康宁和藤仓）。在我们看来，投资者明智的做法是将这些点连接起来。
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