2024物流行业发展态势良好，呈现出多方面特点：规模攀升、细分激战、政策托举
市场规模持续扩大。全球物流行业市场规模已超过10万亿美元，我国物流业整体规模也在不断增长。央视网消息显示，2024年全年社会物流总额有望达到近360万亿元，增幅显著。此外，2024年预计我国化工品物流总额达27.1万亿元。不仅如此，仓储物流行业市场规模也持续增长。
细分领域竞争激烈。物流行业在细分领域呈现出竞争格局加剧的态势。例如，电商物流成为竞争最激烈的领域之一，电商大件成快运行业“香饽饽”，安能物流、德邦快递等重兵布局大件电商；冷链物流向更加专业化的方向发展；绿色物流兴起；京东、顺丰等头部物流公司着重布局跨境物流开始全球化布局。同时，中国物流行业市场竞争梯队明显，根据物流业务收入划分，分为三个竞争梯队。第一梯队企业的物流业务收入超过千亿元，包括中国远洋海运、厦门象屿、顺丰控股、北京京邦达、中国外运等；第二、三梯队企业的物流业务收入依次递减。此外，2023年，根据各物流企业的市场份额计算，中国物流行业企业市场集中度CR1和CR3均在10%以内，CR5和CR10均在15%以内，可见物流企业间的竞争较为激烈，但市场集中程度较低。
政策推动行业升级。我国经济运行总体平稳，延续稳中有进的发展态势。随着一揽子增量政策效果初显，物流运行稳中趋升。对比2023年与2024年1-11月份中国采购经理指数可以明显看出，随着政策“组合拳”持续发力，稳资金、稳预期、稳需求等各项措施逐步落实，物流将继续保持平稳运行。
2024年，上市公司中的物流企业发展各有不同：
1. 德邦物流
- 德邦物流在2024年前三季度营收和净利润双双创下新高，营收同比增长了11.2%。德邦持续深耕大件市场，包含全公斤段快递、零担、整车、空运、仓储与供应链和跨境等综合性业务，为客户提供全供应链场景解决方案。德邦快递展现了其跨境物流实力，在2024亚马逊全球开店峰会上积极参展，致力于为跨境电商提供一站式物流解决方案。
2. $京东物流(HK|02618)$
- 京东物流在2024年上半年实现营收863.45亿元，同比增长11%；经调整后净利润为31.18亿元，同比上年同期的1.14亿元，大幅增长2631.2%。京东物流通过全国运力智能统调体系，结合货量预测、动态路由、智能调度等算法技术，实现动态调整运输资源、优化运输线路，有效降低运输成本、提高效率。此外，京东物流的外部一体化供应链客户数达到5.9万。
3. 安能物流
- $安能物流(HK|09956)$在2024年的变革已经推进至渠道和产品层面，前者着眼于加密网点和强健网络，后者着眼于进一步提升产品力，优化产品结构。安能物流希望在新的能力底座上，以渠道深耕与打强产品力，实现有效规模增长。安能物流货量由530万吨增至642万吨，小票增长势头更为迅猛，高质量增长进一步被夯实。
4. 中通快递
- 中通快递在2024年Q3净利润为23.9亿元，同比增长2%，核心快递业务量增长15.9%。中通快递预计2024年全年业务量将实现15%至18%的增长，达到347.3亿至356.4亿件。中通快递开始注重服务质量，在快递行业进入高质量发展阶段，价格战相对可控。
5. 顺丰速运
- $顺丰控股(SZ002352)$在2024年11月合计收入251.96亿元，同比增长6.73%。其中，速运物流业务及供应链和国际业务合计收入为251.96亿元，同比增长6.73%。顺丰控股坚持可持续健康发展的经营基调，追求业务高质量增长，持续以高品质服务满足客户多元化业务需求。顺丰控股在2024年上半年业务量62.1亿件，坚持长期可持续健康发展，发力“网络标准型产品、数字化行业供应链服务、全球端到端供应链服务”三大业务。
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