金雷股份(300443)估值分析：3家机构认为“低估”——23Q4盈利短期承压，产能扩张深化竞争力

【U财经】12月27日数据显示：3家机构认为金雷股份(300443)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第18。

认为“低估”的机构：3家

西南证券  估值：22.95元

预计公司2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元，未来三年归母净利润同比增速分别为20.6%/32.9%/25.6%。公司是风电主轴龙头，拥有深厚的技术积累和客户优势，并继续深化全产业链布局，有望随下游风电行业复苏提升公司盈利能力，给予公司2024年15倍PE，对应目标价22.95元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：24.15元

考虑到东营产能存在爬坡期以及海风需求释放有所延期等影响，我们预计公司24-26年的收入分别为24.7/29.4/35.9亿（前值为29.1/39.0/新增），归母净利润分别为5.2/6.5/8.1亿（前值为6.0/8.9/新增），对应EPS分别为1.61/2.00/2.49股，分别同比增长27%/24%/25%，对应当前股价的PE分别为11/9/7倍。考虑公司铸造业务发展迅速，第二成长曲线有望迎来放量阶段，因此给予公司2024年15倍PE，对应目标价24.15元/股，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：28.19元

我们预计公司2024-26年收入分别为26.94/32.05/38.33亿元，增速分别为38.45%/18.97%/19.59%，归母净利润分别为5.1/6.6/8.0亿元，增速分别为23.76%/28.79%/21.24%，EPS分别为1.6/2.0/2.4元/股，对应PE分别为11/9/7倍。考虑到公司风电主轴龙头，大兆瓦产能扩建顺利，我们给予公司24年18倍PE，对应目标价28.19元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$金雷股份(SZ300443)$