磁共振成像设备（MRI）作为最重要的医学影像诊断工具之一，利用强大的磁场、无线电波和计算机技术来生成人体内部的详细图像。磁共振成像对人体无辐射，具备良好的软组织对比度、多参数成像、多序列扫描、多方位成像等优点，为临床提供丰富的医学影像信息。
1、市场规模
在经历了近一年的低迷后，2024年下半年国内MRI市场复苏迹象显现。第三季度环比增长41.76%，第四季度环比增长100.17%，一举创下近八个季度新高。尽管2024年全年销量略有下降，但未来市场可期。
图 1 2023 VS 2024年国内MRI销量季度变化情况
数据来源：医装数胜
2、市场格局
1）国产化率
2024年，国内MRI市场国产化率进一步增长，达到35.1%，较去年同期增加了2.6个百分点。
图 2 2023 VS 2024年国内MRI市场国产化率情况
2）品牌格局
2024年，在国内MRI市场中，市场份额前五品牌不变。其中，西门子医疗稳居第一；联影医疗市场份额显著增加（+6.31%），从去年的第三升至第二，与西门子医疗的差距缩小，并且市场份额极为接近。西门子医疗、联影医疗、GE医疗、飞利浦前四品牌市场集中度（CR4）从去年的88.79%升至93.33%，市场竞争进一步加剧。
从县级医院市场来看，位列前三的品牌依次为西门子医疗、GE医疗、联影医疗，其中西门子医疗和联影医疗市场份额明显增加。
图 3 2024年国内MRI各品牌市场份额
从MRI磁场强度来看，在2024年国内市场中，3.0T MRI采购占比增加4个百分点左右，达到56.35%；1.5T MRI采购占比减少4个百分点左右，达到42.09%。
图 4 2023 VS 2024年国内各类型MRI市场构成（按磁场强度）
3.0T
2024年，在国内3.0T MRI市场中，前四品牌市场份额排名不变，其中排名第三的联影医疗市场份额明显增加（+3.4%），“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）均略有减少。此外，东软医疗跻身前五行列，市场份额增加1.23%。CR4达到98.02%，市场高度集中。
图 5 2024年国内3.0T MRI各品牌市场份额
1.5T
2024年，在国内1.5T MRI市场中，前五品牌市场份额排名不变，其中排名第一的联影医疗市场份额明显增加（+6.93%）。CR4达到89.9%，市场高度集中，但低于3.0T磁共振市场集中度。
图 6 2024年国内1.5T MRI各品牌市场份额
超高端
截至2024年，联影医疗和西门子医疗仍是国内唯二超高端MRI品牌。2024年，国内超高端MRI新增装机量同比去年增长超3倍，超高端MRI在临床及科研发挥着极为重要的作用，市场渗透率正加速提高。
结语
2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确要求推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像等医疗装备更新改造。5月，国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控局四部委联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》，推动医疗设备更新的具体实施。随后，全国几乎各省份（含直辖市、自治区）都积极响应，医疗设备更新项目密集推进，数家大型医院也启动了各项医疗设备更新计划。年末，暂时积压的医疗设备采购需求将被集中释放，第四季度国内MRI市场规模进一步增长，实现同环比双高增，预计2025年国内MRI销量将同比增长24%左右。
今年12月，国家财政部起草发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，明确政府采购的国产产品身份界定标准。此外，还提出新的优待政策，明确政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，大力支持和鼓励了国产产品采购。随着基层医疗机构需求释放以及国产品牌采购扶持政策的逐步落实，以联影医疗、东软医疗、鑫高益、朗润医疗等为代表的MRI国产品牌将迎来新的发展机遇。
$联影医疗(SH688271)$
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